第２期 中国氯碱 Ｎｏ．２ ２０１５年２月 Ｃｈｉｎａ Ｃｈｌｏｒ－Ａｌｋａｌｉ Ｆｅｂ．，２０１５ ２０ １ ４年氯碱行业经济运行情况 及２０ １ ５年工作重点展望 张文雷 （中国氯碱工业协会，天津３００１９２） 摘要：分析了２０１４年氯碱行业经济运行情况，并提出２０１５年行业的重点工作。 关键词：氯碱；经济运行；产能；产量 中图分类号：ＴＱ１１４．２ 文献标识码：Ａ 文章编号：１００９—１７８５（２０１５）０２—０００１—０３ Ａｎａｌｙｓｉｓ ｏｆ ｅｃｏｎｏｍｉｃ ｏｐｅｒａｔｉｏｎ ｉｎ ２０１４ ａｎｄ ｋｅｙ ｗｏｒｋ ｔｅｎｄｅｎｃｙ ｐｒｅｄｉｃｔ ｉｎ ２０ １５ ｏｆ Ｃｈｉｎａ ｃｈｌｏｒ－ａｌｋａｌｉ ｉｎｄｕｓｔｒｙ ｚＨＡＮＧ Ｗｅｎ—ｌｅｉ （Ｃｈｉｎａ Ｃｈｌｏｒ—Ａｌｋａｌｉ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ，ＴＩａｎｊｉｎ ３００ １ ９２，Ｃｈｉｎａ） Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ｔｈｅ ｅｃｏｎｏｍｉｃ ｏｐｅｒａｔｉｏｎ ｏｆ Ｃｈｉｎａ ｃｈｌｏｒ－ａｌｋａｌｉ ｉｎｄｕｓｔｒｙ ｉｎ ２０１４ ｗａｓ ａｎａｌｙｚｅｄ，ａｎｄ ｔｈｅ ｋｅｙ ｗｏｒｋｓ ｉｎ ２０１５ ｗｅｒｅ ｐｕｔ ｆｏｒｗａｒｄ． Ｋｅｙ ｗｏｒｄｓ：ｃｈｌｏｒ—ａｌｋａｌｉ；ｅｃｏｎｏｍｉｃ ｏｐｅｒａｔｉｏｎ；ｃａｐａｃｉｔｙ；ｏｕｔｐｕｔ ２０１４年，氯碱行业在一系列的严峻困难和挑战 聚氯乙烯生产企业８８家．产能２ ３８９万ｔ。首次出现 中稳定发展．主导产品产能过剩、资源和能源约束不 同比负增长３．５１％。其中电石法１ ９８９万ｔ，占比 断强化、安全环保能效要求不断提高、行业整体效益 ８３％；乙烯法４００万ｔ，占比ｌ７％；根据国家统计局统 仍处较低水平。行业格局在激烈的竞争中不断发生 计，２０１４年全国聚氯乙烯产量１ ６３０万ｔ。同比增长 变化。 ６．５％。行业平均开工率６８％。２０１４年，聚氯乙烯新增 １ ２０１４年氯碱行业经济运行情况 产能６６万ｔ．退出１５３万ｔ，其中，电石法聚氯乙烯退 １．１ 行业集中度进一步提高。ＰＶＣ首次出现产能 出１０３万ｔ．乙烯法聚氯乙烯退出５Ｏ万ｔ，聚氯乙烯 负增长 净增产能一８７万ｔ。 根据中国氯碱工业协会统计，２０１４年底，全 １．２主导产品市场表现不佳 国烧碱生产企业１７５家。产能３ ９１０万ｔ。同比增长 聚氯乙烯方面，２０１４年聚氯乙烯市场表现低迷， １．５６％。其中离子膜法烧碱产能３ ７４２万ｔ，占￣ｔ９６％， 电石法聚氯乙烯价格全年基本在５ ８２０～６ ３５０元／ｔ 隔膜１６８万ｔ，占比４％；根据国家统计局统计，２０１４年 的低位区间徘徊，乙烯法聚氯乙烯价格全年基本 全国烧碱产量３ １８０万ｔ，同比增长７．９％，行业平均 在６ ０３０～７ ０５０元／ｔ的区间．两者对比可见，乙烯法 开工率８ｌ％。２０１４年，烧碱新增产能２１３万ｔ，退出 聚氯乙烯整年波动幅度为１ ０２０元／ｔ远远大于电石 １５３万ｔ．其中退出离子膜烧碱１１１万ｔ，退出隔膜烧 法聚氯乙烯。分析认为，２０１４年聚氯乙烯市场几乎 碱４２万ｔ，烧碱实现净增能力６０万ｔ。 没有实现明显涨价，尤其是四季度受国际油价大幅 根据中国氯碱工业协会统计，２０１４年底，全国 下跌影响，国内ＰＶＣ价格出现急速深跌。全年来看， ［作者简介】张文雷（１９７０一），男，１９９２年毕业于南开大学。ＭＢＡ硕士研究生，高级工程师。现任中国石油和化学工业联合会副秘书 长、中国氯碱工业协会副理事长兼秘书长、《中国氯碱》主编。 ２ 中国氯碱 ７２０ ７００ ６８０ ２０１５年第２期 充裕的货源供应量与下游低迷需求间的不平衡，是 ∞０ ８ ６ ４ ２ Ｏ ８ ６ ７ ７ ６ ６ ６ ６ ６ ５ ５ ∞∞∞∞∞∞∞∞ 造成ＰＶＣ价格难以提涨的重要原因之一．２０１４年 国内聚氯乙烯市场价格走势图见图１。 ６６０ ６４０ ６２０ ６００ Ｉ １ ｌ ｌ ｌ ｎ ｌ ｌ Ｉ ｌ Ｉｎ Ｉ Ｉ ｌ Ｉ ｌ Ｉ∞ ｌＩ １ ｌ０ Ｉ Ｈ Ｉ Ｉ ０ 寸 …寸 ０ 寸 ０ 寸 …寸 ０ 寸 ０ 寸 …寸 ０ 甘 ＩＨ ０ ｌＨ ０ ０ ０ ０ Ｎ ０ Ｎ 图２ ２０１４年国内烧碱市场价格走势图 碱出口大幅增长．价格竞争优势明显，但此格局在 ￣－ｑ ｔ＂－Ｉ ￣－ｑ ＂ｔｑ ｔ＂ｑ ２０１４年回归至平衡状态，主销越南、尼日利亚以及 Ｉ １ 寸 Ｉ Ｉ 甘 …ｌ Ｎ Ｉ 甘 ０ ｌ ｎ Ｉ寸 ０ Ｉ 寸 Ｉ 甘 …ｌ ．ｎ Ｉ甘 ０ Ｉ Ｉ 寸 ０ ｌ ｌ 寸 …Ｉ ∞ ｌ 寸 ０ ｌ ０ ＿一 Ｉ ０ ｌ ＿＿＿＿ Ｉ ＿一 ０ ｌ ｔ＂－Ｉ ＿＿ ＩＨ ０ 中亚等发展中国家。 ０ ０ ０ ０ 聚氯乙烯方面，２０１４年ＰＶＣ纯粉出口表现突 出，全年累计出口１１１万ｔ，较去年同期增长６８．２％， 图１ ２０１４年国内聚氯乙烯市场价格走势图 烧碱方面，２０１４年烧碱市场价格基本处于一路 其中前三季的出口总量占全年出口量的８５％。印 度、俄罗斯等国家需求增长强劲，国内企业出口意向 较强．是２０１４年ＰＶＣ出口继续保持增长的重要原 下滑的态势，３２％离子膜碱的平均价格从年初的 ７００元／ｔ降低到年底的６３０ Ｙｒ＿￣ｔ。２０１４年烧碱产量为 ３ １８０万ｔ，同比增幅达到了７．９％，行业开工率也拉升 因。进口方面，全年进口量相比２０１３年有所下降。国 内ＰＶＣ供应充足。价格长期低位是进口量不断萎缩 的重要原因。 至了８１％。与此同时，下游主要耗碱行业如氧化铝、 印染、造纸等的需求增幅均较烧碱产量增幅有一定 差距，因此市场供大于求是造成２０１４年国内烧碱市 场低迷的最主要原因。 乙烯基原材料在２０１４年有增有减。２０１４年， ＥＤＣ进口量累计达到６９万ｔ．同比增长４．５％，由于 受到贸易商囤货以及海关通关手续的影响，ＥＤＣ月 度进口数据波动依然较为明显。ＶＣＭ方面，虽然受 到乙烯价格波动的影响，ＶＣＭ月度进口量出现一定 前２年，氯碱企业烧碱销售价格处于高位．虽然 ＰＶＣ价格低位徘徊，但烧碱的盈利可以弥补一部分 ＰＶＣ的亏损，但２０１４年烧碱产品好景不再，价格持 续下滑。受开工率增加、产量提升的影响，市场供大 于求的矛盾更加突出。出口外销也基本维持２０１３年 的水平，难以对国内市场形成支撑，２０１４年国内烧 碱市场价格走势图见图２。 １．３产品出口冷热不均 ２０１４年国内烧碱出口市场中液碱、固碱出口 波动，全年ＶＣＭ进口量相比去年下降了１．５％。市场 分析，由于原料波动对ＶＣＭ价格有较大影响，国内 企业的采购周期相对稳定，ＶＣＭ采购量的增减也从 侧面反映出企业开工率的高低。目前来看，前三季度 受较高乙烯成本的带动，乙烯基原材料进口价格处 于相对高位，但随着１１月以后国际原油价格大幅下 总量均呈同比小幅下降趋势。海关统计数据显示， ２０１４年全年液碱出口量为１２７万ｔ，同比减少２．３％。 每月中国液碱出口数量波动较大，烧碱生产企业不 跌，乙烯及乙烯基原料行情也跟随走低，国内企业逐 步开启了进口操作。２０１４年全年行业主要产品及原 材料进出口统计见表１。 １．４行业效益处于较低水平 愿低于国内市场销售价格出口是２０１４年液碱出口 量出现下滑的主要原因。固碱出口方面，全年出口量 为７４万ｔ，同比减少３．９％。市场分析，２０１３年中国固 根据对７７家重点氯碱企业的统计，２０１４年 １—１１月。实现利润一５．２５亿元。略好于去年同期 万ｔ １２ｆｌ １６．８ ６．９ ５．５ ５．２ ６．５ ５．Ｏ １Ｏ．７ ５．９ ５．６ 表１ ２０１４年全年行业主要产品及原材料进出口统计表 产品 进出口 １月 １２．９ ５．１ ２月 ６．３ ３．３ ３月５．３ ６．３ ４月 ８．９ ６．７ ５月 ５．３ ７．Ｏ ６月 １６．０ ５．９ ７月 ｌ８．４ ７．４ ８月 １３．９ ６．３ 累计同比增幅／％ 液碱 固碱 ＰＶＣ 出口 出口 进口 出口 ７－３ ５．５ ５．６ ６．１ ６．３ ８．９ ４．９ ８－５ ６Ｉ２ ４．６ ５．２ １１．９ ８．３ ４．Ｏ ４．４ １４．２ ７．１ ５．４ ６．０ １４．０ ５．８ ６．８ ５．Ｏ １３．８ ８．８ ５．１ 纯粉 ＥＤＣ １１．５ ５．５ ７．６ ２．４ ５．１ ５．６ 进口进口 ４．０ ７．８ ５．７ ５．５ ４．４ ３．６ ＶＣＭ ５．１ ３．９ ５．１ 第２期 张文雷：２０１４年氯碱行业经济运行情￣．ＬＴＬ２０１５年工作重点展望 ３ 的一７．４ｌ亿元。企业经营困难，资金紧张状况十分明 显，７７家企业应收账款１０３Ａ４亿元．去年同期７８．６９亿 元，同比增长３ｌ％。烧碱库存１６．３６万ｔ，去年同期１１．０３ 万ｔ，同比增长４８％。聚氯乙烯库存１９．２４万ｔ，去年 同期１７．１６万ｔ，同比增长１２％。 ２ ２０１５年行业的重点工作 ２．１ 严控新建、淘汰落后，完善氯碱行业准入条件 ２０００—２０１２年，烧碱生产能力的年均增速１３．７％， ２０１３年的增速３％。２０１４年的增速１．５６％：２０００— ２０１２年，聚氯乙烯生产能力的年均增速１８％． ２０１３年的增速５．８％，２０１４年增速一３．５１％。以上数据 说明行业产能的高速增长已经进入拐点．随着新 增产能的逐步理性和退出产能的不断增多．行业 规模增速将明显放缓．并开始出现负增长的整合 局面。 中国氯碱工业协会已形成了氯碱行业化解过剩 产能的研究报告。明确建议国家有关主管部门将化解 过剩产能与规模、区域、工艺以及环保、安全、能耗、清 洁生产等方面指标更加量化、具体化，与生产许可证、 安全许可证、环保评价等紧密结合。同时。新修订的 《氯碱行业准人条件》将适用范围扩大产品涵盖ＰＶＣ、 烧碱、甲烷氯化物和ＰＶＣ糊树脂。修订的氯碱行业准 人条件对企业分布、能源消耗、工艺装备规模、环保、安 全、职业卫生等要求都有所提高，２０１５年上半年有望 发布，《氯碱行业准入条件》实施后，将更加有效地控制 无序新建，保持行业健康稳定发展。 ２．２促进行业技术进步。提高行业环保、安全生产 水平 面对当前行业发展特点，加强对行业内节能降 耗、清洁生产新技术和工艺研发进展及推广应用的 跟踪和支持。重点关注和推进国产化离子膜、氧阴极 离子膜烧碱生产工艺、乙炔和二氯乙烷催化重整技 术、催化氧化制氯技术、聚氯乙烯专用料（包括通用 树脂下游深加工）的技术进展和应用情况，鼓励支持 新技术的工业化推广和应用，进一步加强对行业碳 排放研究和减排技术的跟踪了解。 ２．３做好电石法聚氯乙烯汞污染防治工作 目前，联合国环境规划署召开的《关于汞的水俣 公约》外交全权代表大会已通过了公约文本和大会 最后文件．包括中国在内的参会各国代表分别在最后 文件和《关于汞的水俣公约》上签字，并开始了最终签 约前的国内批准阶段。针对氯乙烯议题和原生汞矿的 关闭问题。公约明确规定，用于氯乙烯生产的原生汞 矿关闭时限为公约对中国生效后１５年。聚氯乙烯用 汞工艺作为允许用途列入公约案文中．未设淘汰时 限，到２０２０年，乙炔法聚氯乙烯单位产品的汞使用量 比２０１０年下降５０％。在新建用汞工艺设施方面，公约 文本中明确不得在公约生效后新增用汞工艺设施。 作为用汞量大的行业．氯碱行业要高度重视履 行《关于汞的水俣公约》的问题，以“减量化，无汞化” 的工艺路线为重点，从源头减少汞的使用，控制生产 过程中汞的流向和减少末端汞的排放。当前的首要 工艺重点就是做好低汞触媒的推广应用，同时大力 推动无汞触媒研发和应用，以促进无汞化和原料路 线多元化为转方向和调结构的重要抓手．实现行业 的可持续发展。 ２．４维护产业安全。做好聚氯乙烯反倾销期终复审 工作 贸易救济措施是维护健康有序市场的重要手 段．对于行业主导产品聚氯乙烯．中国氯碱工业协会 于２００３年以及２００９年２次应国内多家骨干氯碱企 业的要求组织申请，商务部对于原产于美国、韩国、 日本、俄罗斯和地区的进口聚氯乙烯产品进行 了反倾销调查和复审．并２次裁定对涉案国家的进 口产品征收为期５年的反倾销税。该反倾销措施到 期前，行业通过讨论达成共识。认为中国ＰＶＣ行业 既面临近年来少有的经营困境，又处于转型升级的 关键时期，继续利用贸易救济措施维护产业安全十 分必要。近期，在中国氯碱工业协会组织下。商务部 再次收到国内多家骨干氯碱企业的申请，代表中国 聚氯乙烯产业正式递交反倾销措施期终复审 申请书，并决定自２０１４年９月２９日起，对原产于 美国、韩国、日本、俄罗斯和中国地区的进口聚 氯乙烯所适用的反倾销措施进行期终复审调查。 ２０１５年做好聚氯乙烯反倾销期终复审工作是维护 产业安全工作的重中之重。 ２．５精心编制氯碱行业“十三五”规划 根据国家有关部门的总体部署，中国氯碱工业 协会已开始进行氯碱行业“十三五”规划的编制工作 并要在年内正式发布。这次规划编制工作要按照国 家有关部委关于“十三五”规划工作的总体要求，以 科学发展为主题．以转变发展方式为主线，详细分析 行业现状及存在的问题，认真理清行业未来发展的 战略方向和发展思路．强化全球视野和战略思维，突 出结构调整、转型升级、创新驱动和深化改革，推进 氯碱行业创新发展、绿色发展、科学发展，实现中国 氯碱行业由大到强的实质性转变。 收稿日期：２Ｏｌ５—０２—１２
