宝钢股份设备管理体系综合评价标准(v1[1].0)

目录 I

导言 III 设备管理体系综合评价标准

1 范围 1 2 引用和标准 3 术语和定义 4 设备管理主导流程的拓展 5 设备管理体系综合评价要素和评价指南 5.1 设备管理策划

5.1.1 设备管理体系策划 5.1.2 设备维修策略制定 5.1.3 设备维修模式设计 5.1.4 点检定修制 5.1.5 维修管理体系 5.1.6 制度建设 5.2 设备经济管理 52.1 维修成本管理 522 维修物料费用管理 52.3 设备资产管理规范 5.3 设备技术管理和相关的专业管理

53.l 技术标准 532 设备技术攻关 53.3 技术支撑 5.3.4 相关的专业管理 53.4.1 计量管理 53.42 特种设备管理 5.4 设备基础管理

5.4.l 基础信息管理 33 5.4.1.1 设备管理基本信息 33 5.412 数据信息的建立和维护 34 5.4.13 统计分析规范 35 5.41.4 图档资料维护 37 5.4.15 软件备份及管理 38 5.4.2 设备信息系统辅助管理 39 5.2.1 信息系统辅助管理 39 5.4.2.2 数据挖掘与分析 41 5.4.3 现场 6S 管理 43 5.4.3.1 6S 管理的推进 43 5.4.3.2 辨识和清除六源 44 5.4.3.3 定置化管理 5.4.3.4 可视化管理 5.4.3.5 现场安全管理 49

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55 前期管理

551 选型与验收 51 5.52 设备生产准备 53 5.6 点检管理

5.6.1 点检标准 54 5.6.2 点检计划 56 5.6.3 点检实施 58 5.6.3.1 点检作业的有效性 58 5.6.3.2 日常保养 60 5.6.4 润滑管理 61 5.1 给油脂标准 61 5.6.42 润滑实施 63 5.65 点检实绩分析与管理 65 5.65.1 点检实绩记录 5.6.52 点检项目调整 5.653 点检倾向管理 68 5.6.5.4 状态受控点管理 70 5,6.5.5 功能、精度管理 72

5.6.6 故障 ( 事故 ) 管理 73 5.6.6.l 故障 ( 事故)管理流程 73 5.6.6.2 故障 ( 事故 ) 分析与处理 74 5.7 检修管理

5.71 维修作业标准 512 定 ( 年 ) 修模型… 78 513 定 ( 年 ) 修计划 79 514 检修工程管理 80 5.7.4.1 检修准备 80 5.742 检修标准化作业 82 5.7.4.3 检修进度管理 83 5.7.4.4 检修质量管理 5.7.5 检修实绩管理 5.7.5.1 检修实绩登录 5.7.5.2 检修评价

5.7.5.3 检修项目〈周期 〉 优化 5.7.6 检修供应商管理 5.7.7 检修质量异议处理 5.8 物料管理

5.8.1 物料基础管理 582 物料计划管理 5.821 物料需求预测 5.82.2( 备件)计划的控制 5.823 备件修复 5.8.3 物料库存管理 2

65 66 76 84 86 86 88 91 93 95 95

97 99 100

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5.831 库存结构优化 100

5.83.2 现场实物管理 ( 机旁备件 ) 102 5.8.4 质量异议管理 103 5.9 教育与培训 104 5.9.1 设备人员培养规划 105 5;9.2 设备人员培训 106 5.93 点检员素养 107 59.4 点检等级鉴定 108 5.95 操作人员素养 109 5.9.6 知识管理 5.10 绩效管理

5101 设备管理目标 111 5102 设备管理绩效评价 112 附表 : 设备管理体系综合评价表 113

前言

《宝钢股份设备管理体系综合评价标准》在吸收国际先进设备管理思想的基 础上 , 通过广泛调查研究和结合宝钢股份设备管理实际 , 经反复研讨后制订。

本评价标准基于宝钢的设备管理实践 , 从过程控制和体系能力提升的角度 , 对设备管理策划、设备经济管理、设备技术管理和相关的专业管理、设备基础管 理、前期管理、点检管理、检修管理、物料管理、教育与培训、绩效管理等十个 方面 , 提出了递进式的评价要求和评估指南。本评价标准旨在为全面提升宝钢股份设备综合管理能力提供一套整体的管理框架和自我评价的准则 , 以及一个相互 学习的平台 , 同时也便于发现管理推进方面的优势和不足 , 引导设备管理工作实现持续改进和创新 , 以适应宝钢不断扩大的生产规模和不断进步的装备技术水平。

本评价标准在设备管理专业方面以现场运行管理为重点进行综合评价 , 有助 于与质量 (ISO/TS16949 、 GB/T19000 等 ) 、计量 (ISOlo012 、 ISO/IEC17025) 、 环境 (IS014001) 、职业健康安全 (OHSAS18001) 等体系相互协调和互补。

本评价标准由宝钢设备管理委员会组织起草。

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导言

《宝钢股份设备管理体系综合评价标准》是以设备和人一一机系统为主线的综合评价标准。设备和人一一机系统除了满足在质量、安全、职业健康和环境等角度对设备管理提出的要求 , 还必须确保企业物质基础的平稳运行、生产效率的提升和维修费用的下降。

一、设备管理体系综合评价标准的设计宗旨 1 、全面有效地引导各单元设备管理进步

本评价标准的设计以现场运行管理为重点 , 以提升设备状态控制能力、功能精度保证能力、维修资源能力为基础 , 引导设备管理工作健康、可持续发展。 2 、抽取共性特征 , 保持个性化管理特色

本评价标准抽取各单元的共性特征 , 以保持评价的公正性和横向可比性。对各单元具有引导关键绩效不断进步的有成效的个性化管理实践 , 将通过协同平台推广。

3 、重视结果 , 更注重对过程的评价

设备管理绩效的提升有个渐进和积淀的过程 , 因此本评价标准更注重于对行为过程进行评价。只有过程中的每一个环节都是正确的 , 才会确保得到期望的结果。

4 、评价项目配分可动态调整

评价配分表可以根据公司管理策略在必要时统一进行动态调整 , 以便于引导各单元认清自身的管理水平 , 关注弱项 , 抓住主要矛盾 , 持续改进。 二、设备管理的基本原则

设备管理是指以设备为中心的一系列技术、经济和组织工作,主要涉及设备一生全过程的物质和价值两个方面运动形态的科学管理 , 因此 , 组织实施设备管理是一项复杂的系统工程。 设备管理的基本原则是 : 1 、以生产为关注焦点

设备动态工作特性的可靠、稳定 , 以及对生产过程变化的适应程度 , 是生产能力和产品质量的重要保障。设备管理应当关注生产当前和未来的需求 , 满足生产要求并争取超越生产期望。 2 、领导作用

领导者确立设备管理统一的宗旨及方向 , 创造并保持使员工能充分参与实现设备管理目标的内部环境。 3 、全员生产维修 (TPM)

全员生产维修是全面质量管理概念的扩充 , 是质量意识和无故障规划在维修领域的体现。各级人员 , 包括从企业最高管理层至一线员工 , 以及与设备管理相关的所有部门都应充分参与 , 推进以点检定修制为核心的全员生产维修 (TPM) 管理体系。

4 、重视基础管理并关注过程

将设备管理活动和相关的资源作为过程进行管理 , 高度重视基础管理工作 , 可以更高效地得到期望的结果。 5 、系统管理

将设备管理相互关联的过程作为系统加以识别、理解和管理 , 有助于提高实现

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目标的有效性和效率。 6 、持续改进

持续改进管理的绩效和持续提升设备的能力是设备管理一个永恒的目标。 7 、基于事实的决策、判断方法

有效的决策和判断建立在数据和信息分析的基础之上。

8 、与供应商建立良性互动的双赢关系 与供应商建立相互依存、互动互利的关系可增强双方创造价值的能力。

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1 范围

本评价标准适用于宝钢股份设备管理总体水平的自我评价 , 也适用于公司内部各单元设备管理水平的自我评价 , 适用于各单元对供应商 ( 检修协力单位 ) 的设备管理水平评价 , 同时也可使用于设备管理咨询及管理输出时进行的评估。

2 引用标准

本评价标准在制订时 , 考虑了下列标准的内容 : 质量管理体系 (ISO/TS16949:2000 、 GB/T19000 · 2000 等 ) 计量管理体系 (ISO10012:2003 、 ISO/IEC17025:2005) 环境管理体系 (IS014001:2004)

职业健康安全管理体系 (OHSAS18001)

3 术语和定义

3.1 设备管理体系 (Maintenance Management System)

设备管理体系是包括管理策略、要素关系、资源配置、方法流程在内的管理结构组合

3.2 设备管理策略 (Maintenance Management Strategy)

设备管理策略是针对某设备群或单台设备的单一维修模式或者若干维修模式的组合

3.3 设备维修模式 (Maintenance Pattern)

设备维修模式是人们对维修机会、维修方式的选择。示例 : 事后维修、预防维修、状态维修、改善维修。

3.4 全面生产维护 (Total Productive Maintenance)

全面生产维护 ( 简称 TPM) 是以设备综合效率为目标 , 以全系统的预防维修系统 为载体 , 全体人员参与为基础的生产和设备维修体系。 3.5 6S

6S 是指整理、整顿、清洁、清扫、安全、素养。

(1) 整理 (Seiri) 一一取舍分开 , 取留舍弃 : (2) 整顿 (Seiton) 一一条理摆放 , 取用快捷 : (3) 清扫 (Seiso) 一一清扫垃圾 , 不留污物 :

(4) 清洁 (kiketsu) 一一清除污染 , 美化环境 : (5) 安全 (Safety) 一一 -安全第一 , 预防为主 : (6) 素养 (Shitsuke) 一一形成制度 , 养成习惯。 3.6 设备 (Facility,Plant,Equipment)

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(l) 固定资产的主要组成部分。它是工业企业中可供长期使用 , 并在使用过程中基本保持原有实物形态的物质资料的总称。在国外 , 设备还包括除土地之外的建筑物等全部可提折旧的有形资产。

(2) 国民经济各部门和社会领域的生产、生活物质技术装备、设施、装置、仪器、 试验和检验机具等的总称。

3.7 设备管理 (Plant Management,Plant Engineering)

设备管理是以企业生产经营目标为依据 , 通过一系列的技术、经济、组织措施 , 对设备的规划、设计、制造、选型、购置、安装、使用、维护、修理、改造、更新直至报 废的全过程进行科学的管理。它包括设备的物质运动和价值运动两个方面的管理工作。

3.8 设备前期管理 (Earlier Stage Management ofPlant)

设备前期管理是指从规划到投产这一阶段的全部工作。包括设备方案的构思、调研、论证和决策 ; 自制设备的设计和制造 , 外购设备的采购、订货 ; 设备安装、调整、试运转 : 效果分析、评价和信息反馈等。对设备前期管理各环节 , 进行有效的安排、协调和管理 , 为设备后期管理打下基础 , 充分发挥设备投资效果。 3.9 备件 (Spare Pads)

在设备维修工作中 , 为了缩短修理停机时间而按照储备原则事先进行准备的零 ( 部 ) 件。备件种类可按下列划分 :

(1) 按零件专业类别分 : 机械备件 , 电气备件 , 动力备件 , 起重运输备件等 , 便于分类储备。

(2) 按零件来源分 : 自制备件 , 外购备件 , 协作加工备件等 , 便于编制采购、生产计划。

(3) 按照零件使用性能分 : 易损件、事故件、配套储备件 , 关键件以及标准件等便于编制储备定额。

310 设备维护 (Equipment Service,Maintenance)

为防止设备性能劣化 ( 退化 ) 或降低设备失效的概率 , 按事先规定的计划或相应技术条件的规定进行的技术管理措施。其作用在于延缓设备工作能力的降低 , 保持设备经常处于良好技术状态。 - 3.11 设备修理 (Equipment Repairment)

设备技术状态劣化或发生故障后 , 为恢复其功能而进行的技术活动 , 包括各类计划修理和计划外的故障修理及事故修理。 312 故障 (Failure,Fault)

产品在工作过程中 , 因某种原因 \" 丧失规定功能 \" 或危害安全的现象。 \" 产品 \" 可以是元件、零件、部件、系统或设备。 \" 规定功能 \" 是指在产品的技术文件中明确 \" 规定 \" 的功能。 \" 失效 \" 有时也被称为 \" 故障 \ 故障往往是可以修复的。

313 绩效 (Performance)

基于企业管理的方针和目标 , 与组织的设备管理和现场管理有关的、能够被组织测量的结果。

314 管理方针 (Management Poky)

由组织的最高管理者正式发布的该组织总的管理宗旨和发展方向。 315 目标 (Objective,Aim,Goal) 组织自定管理绩效所要达到的目的 316 组织 (Organization)

职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。

示例 : 公司、集团、商行、企事业单位、研究机构、慈善机构、代理商、社团

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或上述组织的部分或组合。 ( 见 GB/T19000-2000 中 331 的定义 ) 317 持续改进 (Continuous Improvement)

为改进组织总体绩效 , 根据企业管理方针 , 组织强化体系运行有效性的过程。 318 不合格 ( 不符合 ,Nonconformity)

未满足要求 ( 明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望 ) 。 ( 见 GB/T19000 · 2000 中 3.62 的定义 ) 3.19 纠正措施 (Corrective Action)

为消除己发现的不合格或其他不期望的情况的原因所采取的措施。 GB/T190062000 中 3.65 的定义 ) 320 纠正 (CO 盯 ection)

为消除已发现的不合格所采取的措施。( 见 GB/T190062000 中 3.6.6 的定义 ) 321 预防措施 (Preventive Action) 为消除潜在不合格或其他潜在期望的情况的原因所采取的措施。 GB/T19000 · 2000 中 3.6.4 的定义 )

322 事后维修 (Breakdown Maintenance) 事后维修是设备发生故障后进行的修理和恢复设备功能活动 , 其特点是设备坏了才修 , 不坏不修。

3.23 预防维修 (Preventive Maintenance)预防维修是在设备故障前的检查和纠正处理活动 , 目的是防止突发故障和非计划停机损失。如 TBM (Time Based Maintenance), 即以时间或工作量为基础的维修 , 也属于预防维修范畴。 3.24 生产维修 (Productive Maintenance)

生产维修简称 PM, 流行于 60 年代之后 , 是以预防性维修为中心 , 兼顾生产和设备设计制造而采取的多样、综合的设备管理方法。生产维修由四部分内容组成 , 即 :

(l) 事后维修 (BM-Breakdown Maintenance) (2) 预防维修 (PM-Preventive Maintenance) (3) 改善维修 (CM-Corrective Maintenance) (4) 维修预防 (MP-Maintenance Prevention) 3.25 预知维修 (Predictive Maintenance)

预知维修产生于计划预防维修之后 , 是最早依赖传感器或简单测试仪器 , 依赖计算机系统和软件来监视、记录故障 , 诊断评估系统 , 视设备潜在故障状况制定维修策略的方法。

3.26 状态维修 (Condition Based Maintenance)

状态维修又称以状态为基础的维修 , 简称 CBM, 是相对事后维修和以时间为基础的预防维修 (TBM) 而提出的设备维修模式。是通过对设备的在线监测、离线监测 , 诊断评估系统 , 视设备潜在故障状况制定维修策略的方法 , 是预知维修的延伸形式。

3.27 可靠性为中心的维修 (Reliability Centered Maintenance)

以可靠性为中心的维修管理 , 简称 RCM, 属于第三代维修管理的具有代表性的模式 , 强调以设备的可靠性、设备故障后果作为制定维修策略的主要依据 , 以运行经济性为出发点。 RCM 根据设备的可靠性状况 , 以最少的维修资源消耗 , 运用逻辑决断分析法来确定所需的维修内容、维修类型、维修间隔期和维修级别 , 制定出预防维修大纲 , 从而达到优化维修的目的。 3.28 风险维修 (Risk Based Maintenance)

风险维修简称 mM, 是基于风险分析和评价而制订维修策略的方法。风险维修是以设备或部件处理的风险为评判基础的设备维修模式。 风险 = 后果×概率

所谓后果是指健康、安全与环境的危害 , 设备、材料的损失以及影响生产和服

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务损失。

3.29 风险检查 (Risk Based Inspection)

风险检查简称 mI, 是对安全致命部件实施定量风险评估和操作危险性研究。除了安全关键部件 , 对影响可用性的故障或造成停机损失的部件也加以关注。由于这些 \" 问题 \" 部件毕竟属于少数 , 大多数部件只具有低危害度 , 这样就使检查维修费用大大节省。 RBI 方法首先要确定系统和部件的危害度 , 然后对照历史记录分析设备实际状况 , 优化检查和维修策略。

330 设备健康护理 (Equipment Health Service) 设备健康护理是近年来在企业实践中发展起来的主动和靠前维护策略。在微缺陷时对设备进行的护理 , 称为健康护理。早期主动维护或者靠前维护的意义在于: 节能、减修、延寿 ; 健康护理的时机是早诊断、早发现、早维修 : 适时平衡调整、适时微损微修。 3.31 自主维护 (Autonomous Maintenance)

自主维护 , 简称 AM, 是操作员工参与的设备清扫、检查、保养活动。保养的内容 包括对设备的紧固、小换件、调整、堵漏、润滑、对中、平衡、防腐等。 3.32 四修 (4Maintenance Patterns)

在宝钢 , 四修是指日修、定修、年修和抢修这四种检修方式。

其中日修是不需要在主作业线停产条件下进行的日常计划检修 ; 定修是指必须在主作业线停产条件下进行修理的 , 或对主作业线有重大影响的设备 , 按年度设定的周期进行的计划检修 , 定修的日期是固定的 , 每次定修时间一般不超过24小时 : 年修为一年或更长时间安排一次 , 且连续停产若干天进行的定期检修;抢修是为排除主作业线或对主作业线有重大影响的设备故障(事故)进行的非计划检修 , 抢修不包含在上述三类检修方式中。 3.33 五制配套 (5 · Subsystem Package)

五制配套是宝钢基层管理模式 , 即 : 以作业长制为中心 , 以设备点检定修制为重点 , 以计划值为目标 , 以标准化作业为准绳 , 以自主管理为基础。对于设备管理而言 , 点检定修是主导管理策略。 334 维修决策 (Maintenance Decision)

维修决策是维修组织的重要任务 , 要解决对何种设备 , 在什么时机 , 做什么、如何做和谁来做的问题。

335 润滑管理五定、二洁、三过滤 (Five Certain,Two Clean,Three Filter)

五定 : 定点、定人、定质、定量、定周期 : 二洁 : 加油孔要清洁、加油工具要清洁 : 三过滤 : 领油过滤、转桶过滤、加油过滤。

4 设备管理主导流程的拓展

公司建立的以 \" 五制配套 \" 为基础的基层管理模式 , 在稳定生产、提高效率、降低 成本等方面发挥了十分重要的作用。以点检定修制为重点 , 配之以作业长制为中心 , 以计划值管理为目标，以标准化作业为准绳 , 以自主管理为基础的基层管理模式仍然是宝钢设备管理的主导模式。

随着时代的快速进步 , 国际上先进的设备管理思想、观念、方法不断涌现 , 设备的技术复杂程度不断增加 , 生产规模不断扩大 , 人才知识结构不断优化 , 点检定修制必须与时俱进 , 不断拓展其内涵。

1 、设备点检将由主要依赖人的五感和简单检测仪器的设备检查方式 , 扩展成为 \" 人工巡回检查 + 利用点检信息化测试仪器检查 + 状态监测 + 逻辑分析工具辅助诊断 \" 等各种方式并行的设备状态信息采集和分析 , 设备检查获取定量化数据的手段向点检信息化仪器和状态监测手段方向转移 , 诊断方式逐渐由

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经验型向运用分析工具的智能型方向发展。

2 、扩大定修的内涵 , 更加注重对维修策略的研究。将状态维修、设备健康护理、精益维修、 RCM 管理、 RBM(RBI) 管理等先进的维修决策结果纳入定修计划管理 , 使定修的项目和周期更准确、有效 , 从而达到降低维修成本 , 降低故障后果风险 , 提高设备运行效率的目标。

3 、形成维修规范体系 , 突出维修流程规范、维修技术标准规范和验收标准规范三大要素 , 让维修行为有 \" 法 \" 可依 , 减少损害性维修或者重复性维修 , 保证一流维修质量 , 并且让优化和成熟的维修规范体系成为可以共享的知识 , 纳入企业知识资产管理范畴。 4 、点检定修制应更强调全员参与的自主维护 , 强调无缝搭接和团队密切合作 , 弥补在全员参与的自主维护、边界覆盖、专业搭接等方面的不足 , 真正将 TPM 中的 \"TOTAL--全员 \" 和 \"AM-- 自主维护 \" 体现到生产维护实践之中。

公司的点检定修制体系框架如下 :

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5 设备管理体系综合评价要素和评价指南

5.1 设备管理策划

5.1.1 设备管理体系策划 : 从评估用户的需求出发进行策划 , 在策划过程中采用科学的方法 , 制订设备管理中长期发展规划及年度计划 , 确保设备管理体系对实现组织的中长期战略目标起到关键的支撑作用。 评价要素 :

(l) 以组织战略规划为指导 : (2) 了解组织生产经营目标 :

(3) 对原设计或经改造后的设备生产能力进行评估 ; (4) 根据设备状态分析设备检修需求 :

(5) 根据同行业及历史维修实绩 , 针对不同产线或设备族群 , 设计设备维修策略 :

(6) 策划过程中采用了科学的战略制定方法 ( 如 SWOT 分析等 ): (7) 形成设备管理中长期目标、规划及年度计划 , 确保设备管理体系的实施能够提升组织的核心竞争力。 评价指南 一阶 :

(1) 组织进行过关于建立设备管理体系的学习 ; (2) 在策划过程中没有采用系统、科学的方法 :

(3) 在制订设备年度计划时没有考虑到用户的需求 : 二阶 :

(1) 组织进行过关于建立设备管理体系的学习和讨论 :

(2) 没有对用户的需求进行收集、整理 , 没有考虑或分析用户的需求 ; 三阶 :

(l) 组织进行过关于建立设备管理体系的研究和讨论 :

(2) 缺乏系统性以及对确保设备管理体系实施有效性的支持 四阶 :

(1) 从组织面临的内外部环境和用户需求角度对设备管理体系进行策划 , 有一套比较系统的用户需求收集、整理和分析程序 ;

(2) 领导团队学习使用了科学的战略制定方法 ( 如 SWOT 分析等 ), 形成了设备管理中长期管理目标和规划 , 但规划的完备性和可行性存在一些不足 ; (3) 开展过对原设计或经改造后的设备生产能力的评估等工作 : 五阶 :

(2) (l) 从组织面临的内外部环境和用户需求角度对设备管理体系进行策划 , 有一套比较系统的、动态的、及时的用户需求收集、整理和分析程序 :

(2) 领导团队综合运用多种战略分析工具和科学的战略制定方法 , 形成了设备管理中长期管理目标和规划 , 规划的完备性和可行性较突出 , 能够确保设备管理体系的实施有效提升组织的核心竞争力 ;

(3) 对原设计或经改造后的设备生产能力开展评估等工作。

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5.1.2 设备维修策略制定 : 重视对维修策略的学习和领会 , 能够从设备一生管理等系统高 度进行思考 , 制定设备维修综合效果最好、维修费用与停机损失最小、企业获得的经济 效益最佳的设备维修策略。

评价要素 :

(l) 经常组织进行有关维修策略的学习、研究、讨论 : (2) 维修策略的选择具有先进性和科学性 :

(3) 开展主作业线和关键设备的损失风险评估及维修费用投入核算 : (4) 不同设备的维修策略思考 : (5) 有组合维修策略的设计。

评价指南

一阶 :

(1) 组织进行过关于维修策略的学习 :

(2) 开始了策略的设计、运用 , 但处于初级阶段 ;

二阶 :

(l) 组织进行过关于维修策略的学习、讨论 : (2) 策略的设计、运用已经覆盖了大部分主作业线或关键设备 , 策略的先进性、科学性、准确性尚有不足 ;

(3) 对不同类型设备策略的差异性缺乏研究 , 尚无组合维修策略设计 :

三阶 :

(1) 组织进行过关于维修策略的学习、研究、讨论 :

(2) 策略的设计、运用已经覆盖了全部主作业线或关键设备 , 策略的先进性、科学性、准确性尚可 :

(3) 考虑到了不同设备的策略差异性 , 但缺乏组合维修策略设计 :

四阶 :

(1) 从设备一生管理出发 , 组织进行过关于维修策略的学习、研究、讨论 : (2) 策略的设计、运用已经覆盖了全部主作业线和关键设备 , 策略的先进性、科学性、准确性较好 ;

(3) 考虑了不同设备的策略差异性 , 设备的组合维修策略有系统设计 , 但策略运用与维修实践的对接不够 ;

五阶 :

(l) 组织进行了关于维修策略的学习、研究、讨论 , 系统思一生管理 : (2) 系统设计设备的组合维修策略 , 保证了维修资源的有效投入 , 策略的先进性、科学性、准确性好 :

(3) 策略运用与维修实践有很好的对接 , 维修策略可以在维修实践中充分实现 , 取得良好效益 :

(4) 开展主作业线和关键设备的损失风险评估及维修费用投入核算。

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5.1.3 设备维修模式设计 : 研究和探索设备维修规律, 根据不同的产品对设备的要求、不同的工作环境、不同的设备类型, 不同设备的寿命周期, 不同的故障特征和原因、不同 的维修投入产生的经济效益费用, 对预知状态维修、预防维修、改善维修、事后维修等 设备维修方式进行选择, 形成有效的设备维修模式。

评价要素 :

(l) 经常组织研究和探索设备维修规律 :

(2) 对设备的维修模式有研究、创新、应用 ;

(3) 采用科学的方法 , 如运用 MFMEA 工具进行潜在失效模式及后果分析 , 对维修保养方式进行辨识和确认 :

(4) 采用 PDCA 方法 , 持续优化设备维修模式。

评价指南

一阶 :

(1) 组织进行过关于设备维修规律的学习 , 但对设备故障产生机理掌握不够 : (2) 基本上采用以事后维修模式为主的方式 :

二阶 :

(l) 组织进行过关于设备维修规律的学习和研究 , 掌握部分设备的故障产生机理 :

(2) 考虑到了不同设备的差异性 , 但未进行潜在失效模式及后果分析 : (3) 选择以预防维修模式为主、事后维修模式为辅的维修策略 ;

三阶 : (l) 组织进行过关于设备维修规律的学习、研究和探索 , 掌握重要设备的故障产生机理 :

(2) 考虑到了不同设备的差异性 , 对不同设备采取的维修模式进行辨识和选择 , 并试点进行潜在失效模式及后果分析 ;

(3) 采用以预知状态维修、预防维修模式为主 , 改善维修、事后维修等多种维修模式并存的设备维修策略 :

四阶 :

(l) 经常组织学习、研究和探索设备的运行、维修规律 : (2) 对主作业线和关键设备进行潜在失效模式及后果分析 :

(3) 采用以预知状态维修、预防维修模式为主 , 改善维修、事后维修等多种维修模 式并存的设备维修策略 , 但根据设备役龄变化、技术进步的调整、创新不够 : 五阶 :

(l) 经常组织学习、研究和探索设备的运行、维修规律 :

(2) 对主作业线和关键设备进行潜在失效模式及后果分析 , 采用以预知状态维修预防维修模式为主 , 改善维修、事后维修等多种维修模式并存的设备维修策略

(3) 能够根据设备役龄变化、技术进步及时调整、创新 , 通过 PDCA 循环 , 对设备维修模式和策略持续优化。 |

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5.1.4 点检定修制 : 点检定修制是一种以预防维修为基础 , 以点检为核心的全员设备维修管理 , 执行点检定修制的目标是实现设备可靠性、维护性、经济性并达到最佳化。 评价要素 ：

(l) 以减少设备故障时间 , 降低设备维修费用 , 获取最大的经济效益为管理目标 :

(2) 坚持安全第一 , 坚持预知状态维修和预防维修为主的指导思想 , 突出为生产服务的观念 , 实行以点检为核心的全员设备管理 : (3) 采用 PDCA 工作方法 : 建立完整的维修标准体系 :

(4) 推行设备隐患管理和倾向管理 , 准确地把握设备状态与劣化趋势 , 有计划地安排连续生产系统设备的定期检修 : (5) 员工的技能和工作任务的多样化。 评价指南 一阶：

(1) 组织学习过点检定修制 :

(2) 在维修实践中忙于故障和事故的应急处理 , 基本上未贯彻预防为主的思想 : 二阶：

(1) 以减少设备故障时间 , 降低设备维修费用为管理目标 , 组织学习过点检定修制 ;

(2) 建立了维修标准 :

(3) 设置了点检员, 开始了诊断分析工具的学习和运用 ; 点检员 PDCA 工作方法应用不熟练 , 对设备状态的把握尚不准确 , (4) 定修项目的计划性和计划准确性不强 : 三阶 :

(1) 学习和实践点检定修制 , 贯彻预防为主的思想 : (2) 建立了维修标准体系 :

(3) 设置并培训点检员 , 应用 PDCA工作方法 , 把握设备的状态 : (4) 安排连续生产系统设备的定期检修的计划 : 四阶 :

(1) 以减少设备故障时间 , 降低设备维修费用 , 获取最大的经济效益为管理目标 ,深入推进点检定修制 : (2) 建立完整的维修标准体系 :

(3) 点检员熟练应用 PDCA 工作方法 , 通过设备隐患管理和倾向管理 , 较准确地把握设备状态与劣化趋势 , 但点检体系的自主维护状态不理想 :

(4) 按照检修模型有计划地安排连续生产系统设备的定期检修 , 定修项目的计划性 和计划准确性不强 : 五阶 :

(1) 以提供可靠、增值的设备保障为管理目标 , 坚持安全第一 , 坚持预知状态维修 与预防维修为主的指导思想 , 突出为生产服务的观念 , 推进并创新以点检为核 心的全员设备管理 , 强化了全员自主维护 , 扩展了点检手段 , 管理重心向点检信息化和状态监测方向转移 : (2) 建立了完整的维修标准体系 :

(3) 定修项目 .的计划性和计划准确到位 , 计划外修理项目显著减少 :

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宝钢股份设备管理体系综合评价标准

（4） 点检员的技能不日任务多样化。

5.1.5 维修管理体系 : 对推进点检定修制的全员设备管理组织保障有足够的认识并落实到行动上 , 设备维护、日常点检、专业点检、检修等业务明确落实到相应的部门或岗位。

评价要素 :

(l) 各级组织最高领导对 TPM 推进的意义、作用有深刻认识 , 落实以点检为核心的全员设备管理 :

(2) 有一支专业从事点检工作的点检员队伍 , 以及专业化的设备检修队伍 : (3) 建立制度和规范流程 , 落实设备维护、日常点检、专业点检、检修等业务及职责 , 有专业搭接、边界覆盖的措施 :

(4) 配备并培训一支执行力出色的推进骨干保障点检定修制的推进 : (5) 设备维修标准完备 , 维修管理流程清晰 , 维修质量验收标准可行。

评价指南

一阶 :

(l) 组织最高领导有 TPM 基本概念 :

(2) 未建立一支专业从事点检工作的点检员队伍 , 设备维护、日常点检、专业点检、 检修等业务及职责未具体明确 : (3) 维修管理流程不规范 :

二阶 :

(l) 组织最高领导对 TPM 推进的意义、作用有认识 , 能够支持 TPM 的推进 : (2) 建立了一支专业从事点检工作的点检员队伍 , 明确部门及岗位职责和分工协议 :

(3) 有维修管理流程 , 但缺乏执行力 ;

三阶 :

(l) 组织最高领导对 TPM 推进的意义、作用有深刻认识 : (2) 设备维护、日常点检、专业点检、检修等业务明确落实到相应的部门或岗位 : (3) 管理流程比较规范 , 但缺乏有执行力的推进骨干和推进方法手段 :

四阶 : (l) 组织最高领导对 TPM 推进的意义、作用有深刻认识 , 对推进点检定修制的全员设备管理组织保障资源给予支持 :

(2) 设备维护、日常点检、专业点检、检修等业务分工明确 :

(3) 管理流程规范 , 但缺乏有执行力的推进骨干和推进方法手段 , 存在专业搭接、边界覆盖方面的对接缺陷 : 五阶：

(l) 组织最高领导对 TPM 推进的意义、作用有深刻认识 , 全力支持推进全员设备管理组织保障的资源 :

(2) 设备维修标准完备 , 管理流程清晰规范 , 维修质量验收标准可行 :

(3) 有一支执行力出色的推进骨干 , 确保设备维护、日常点检、专业点检、检修等业务的规范执行。

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宝钢股份设备管理体系综合评价标准

5.1.6 制度建设 : 按照综合体系的要求 , 制订支持设备管理规范有效运行的必要制度 , 制订的制度可操作性强 , 设计的流程简捷 , 并能够形成管理闭环。

评价要素 :

(1) 编制的制度与组织的现有体系融合 ;

(2) 制度和流程的制定从推进设备管理的系统角度出发 , 没有出现矛盾和冲突 , 可操作性强 :

(3) 制度中的管理流程形成闭环 , 职责分工和业务接口描述清楚 : (4) 制度与管理实际相符 , 并得到有效贯彻 : (5) 制度应覆盖所有必要的管理领域 :

(6) 定期对文件的适用性、符合性进行评审。

评价指南

一阶 :

(l) 制度不完整 , 可操作性不强 , 部分管理流程未形成闭环 , 业务接口描述不清晰 :

(2) 制度与管理实际存在脱节的现象 :

二阶 :

(1) 制度不够完整 , 个别的制度可操作性不强 , 部分管理流程未形成闭环 , 业务接口描述不清 ;

(2) 制度缺乏系统性 , 没有得到有效执行 ;

三阶 :

(l) 制度比较完整 , 从推进设备管理的系统角度出发制定制度和流程 , 职责分工和业务接口描述清楚 ;

(2) 制度与组织的现有体系没有实现有效融合 , 只有 60% 左右的制度得到执行 , 执行效果一般 :

四阶 :

(l) 制度完整 , 从推进设备管理的系统角度出发制定制度和流程 , 制度中的管理流程形成闭环 , 职责分工和业务接口描述清楚 :

(2) 制度与组织的现有体系基本融合 ,80% 左右的制度得到执行 , 执行效果较好 ;

五阶 :

(l) 制度完整 , 从推进设备管理的系统角度出发制定制度和流程 , 制度中的管理流程闭环 , 职责分工和业务接口描述清楚 ;

(2) 定期对文件的适用性、符合性进行评审 , 使制度与组织的现有体系完全融合 ,所有的制度得到有效执行 , 执行效果好。

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5.2 设备经济管理

5.2.1 维修成本管理：维修成本管理以设备一生管理为主线 , 遵循 \" 总成本 \" 、 \" 价值增值 \" 、 \" 长效投入 \" 的管理理念 , 按照 \" 标准 + α \" 的维修成本精细化管理方法与 \" 设备停机价值化 \" 管理的思路 , 对成本管理对象的使用和维修投入的合理性进行分析 , 既要关注维修投入 , 又要关注设备产出 , 使设备管理薄弱环节的改善措施更具针对性、维修费用更合理、 维修成本利用效率更佳。

评价要素 :

(1) 按维修成本管理的预算层级 ( 厂部、分厂或车间、作业区、班组、点检员 ) 和成本管理指标体系 , 科学合理地编制成本预算 : (2) 分解并落实维修成本预算指标 :

(3) 应有物料、检修外协、主控项目等实绩基础台帐 :

(4) 做好维修成本的实绩管理 , 抓好结算的及时性管理 , 进行差异揭示、分析及改进 :

(5) 不断优化 \" 标准 + α \" 维修成本管理 , 即 : 研究最优维修费用模型 , 让 \" 标准 \" 精准、科学化 , 对维修投入高于 \" 标准 \" 的部分每年要求一定的下降幅度 , 实现持续降本 ; 对维修投入明显低于 \" 标准 \" 的部分应该适当增加投入 , 以保障对设备劣化、损耗的及时补偿 ; 根据不同的维修策略及模式 , 合理实施对 \" α \" 项目 ( 变动部分 ) 的技入。

评价指南

一阶 :

(1) 分解并落实维修成本预算指标工作不够到位 :

(2) 物料、检修外协、主控项目等实绩基础台帐不够完善 :

二阶 :

(l) 能够分解并落实维修成本预算指标 ;

(2) 有物料、检修外协、主控项目等实绩基础台帐 : 三阶 :

(1) 物料、检修外协、主控项目等实绩基础台帐比较完善 :

(2) 未能做好维修成本的实绩管理 , 结算的及时性管理、差异揭示、分析及改进等 工作不理想 : 四阶 :

(l) 能够做好维修成本的实绩管理 , 抓好结算的及时性管理 , 适时进行差异揭示、分析及改进 :

(2) 未能不断优化 \" 标准坤 \" 维修成本管理 , 也未能根据不同的维修策略及模式 ,(合理实施对 \" α \" 项目 ( 变动部分 ) 的投入 ; 五阶 :

(1) 能够不断优化 \" 标准 + α \" 维修成本管理 , 能根据不同的维修策略及模式 , 合理实施对 \" α \" 项目 ( 变动部分 ) 的投入。

(2) 分析成本管理对象的使用和维修投入的合理性 , 有效利用维修成本 , 持

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宝钢股份设备管理体系综合评价标准

续改善维修费用管理的薄弱环节 , 维修费用比较合理。

5.2.2 维修物料费用管理 : 维修物料费用管理 , 主要是指合理平衡 \" 三金 \" 关系 , 将维修物料消耗资金、库存资金、采购资金做到事前预算合理 , 事中控制到位 , 事后分析改进。

评价要素 : (l) 合理平衡 \" 三金 \" 关系 , 将维修物料消耗资金、库存资金、采购资金的预算进行分解 , 落实责任者 :

(2) 点检员根据当前设备状态以及维修费用控制指标 , 提出合理的物料申购和使用计划 ;

(3) 应有控制维修物料消耗资金、库存资金、采购资金的有效措施 :

(4) 预算执行跟踪管理 , 如实、及时记录实际发生的物料各项费用情况 : (5) 定期分析物料管理实绩 , 定期 ( 每月 ) 对费用实际使用情况与计划预算进行差异值分析 , 找出产生的原因 , 拟定改善、调整及完善措施 , 使维修物料费用管理能得到持续优化。

评价指南

一阶 :

(1) 合理平衡 \" 三金 \" 关系 , 将维修物料消耗资金、库存资金、采购资金的预算进行分解 , 落实责任者 :

(2) 点检员未根据当前设备状态以及维修费用控制指标 , 提出物料申购和使用计划 :

二阶 :

(l) 点检员根据当前设备状态以及维修费用控制指标 , 合理且准确地提出物料申购和使用计划 ;

(2) 尚未对预算执行跟踪管理 , 未能如实、及时记录实际发生的物料各项费用情况 :

三阶 :

(1) 能够对预算执行跟踪管理 , 如实、及时记录实际发生的物料各项费用情况 : (2) 有控制维修物料消耗资金、库存资金、采购资金的措施 , 但不够有效 :

四阶 :

(1) 有控制维修物料消耗 ( 领用 ) 资金、库存资金、采购资金的有效措施 ; (2) 未能定期分析物料管理实绩 , 也未能定期 ( 每月 ) 对费用实际使用情况与计划 预算进行差异值分析 , 找出产生的原因 , 拟定调整、改善措施 :

五阶 :

(l) 能定期分析物料管理实绩 ;

(2) 能定期 ( 每月 ) 对费用实际使用情况与计划预算进行差异值分析 , 找出产生的原因 , 落实有效的改善措施 , 使维修物料费用管理能得到持续优化。

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5.2.3 设备资产管理规范 : 以集中管理、专业技术支撑、使用部门分级负责为原则 , 通过规范管理、确保设备资产实物的完好 , 防止固定资产损失或流失。做到妥善保管、合理 使用、精心维护 , 使其发挥最大的使用效率并获得最好的经济效益、实现设备资产的保值与增值。

评价要素 :

(l) 设备资产实物管理责任应落实到人 :

(2) 设备资产实物从购置、验收、入帐、使用、调拨 / 划转、出租、出售、托管、闲 置、报废等环节 , 应按规定的制度和相关流程办理 ( 作业 ):

(3) 应确保设备资产实物管理数据归集的及时性、准确性及真实性、完整性 ; (4) 应开展定期盘库工作 , 确保设备资产帐、物、卡 ( 信息 ) 一致 : (5) 应不断健全与完善设备资产实物管理的技术标准 : (6) 待处置的设备资产实物 , 应能得到及时处置。

评价指南

一阶 :

(l) 设备资产实物管理责任应落实到人 ;

(2) 设备资产实物从购置、验收、入帐、使用、调拨 / 划转、出租、出售、托管、闲置、报废等环节 , 能按规定的制度和相关流程办理 ( 作业) :

(3) 未能确保设备资产实物管理数据归集的及时性、准确性及真实性、完整性 :

二阶 :

(l) 能确保设备资产实物管理数据归集的及时性、准确性及真实性、完整性 : (2) 虽然能够开展定期盘库工作 , 但经常出现设备资产帐、物、卡 ( 信息 ) 不一致情况 :

三阶 :

(l) 能够开展定期盘库工作 , 并能保证设备 , 资产帐、物、卡 ( 信息 ) 基本一致 :

(2) 设备资产实物管理的技术标准未能不断健全与完善 :

四阶 :

(1) 能不断健全与完善设备资产实物管理的技术标准 : (2) 待处置的设备资产实物 , 未能得到及时处置 :

五阶 :

(1) 待处置的设备资产实物 , 能得到及时处置 : (2) 内部闲置设备呈明显下降趋势。

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宝钢股份设备管理体系综合评价标准

5.3. 设备技术管理和相关的专业管理

5.3.1 技术标准 : 技术标准是根据相应的法律法规及行业标准、设备技术说明资料等，针对具体设备的运行、维护和修理而提出的技术规定和要求 , 是设备维修标准化作业 依据。对标准应定期进行评审 , 以确保标准的指导作用。

评价要素 :

(1) 应识别和了解相应的法律法规及适用的行业标准规范 :

(2) 应建立设备技术标准体系,建立设备维修技术标准、点检标准、给油脂标准 维修作业标准等四大标准 , 以及设备运行与维护过程中有关设备管理技术、 操作规程 , 指导和规范设备维修活动 :

(3) 对不同的设备应明确需建立的必备技术标准 ( 如根据设备的重要程度等方式 : 用矩阵表识别所需建立的技术标准 );

(4) 新设备或新方法、新技术应用时, 应及时建立适用的技术标准 :

(5) 现场执行应与技术标准相符 , 标准的内容应易于理解 , 操作指导性强 : (6) 技术标准的文件控制管理 , 如制 ( 修 ) 订、评审、执行、发放等应执行公司相关制度。

评价指南

一阶 :

(l) 有相应技术标准 , 但不够齐备 , 缺项较多 :

(2) 技术标准的内容 , 有些描述难理解 ( 如该配图的未配图 ), 有的内容不具体（如公差范围不明确 );

(3) 现场执行与技术标准文件内容不一致 :

二阶 :

(l) 技术标准齐备 , 无缺项存在 :

(2) 个别技术标准不规范 , 描述不清晰、不具体 :

(3) 标准执行与技术标准文件内有 , 部分内容不一致 : 三阶 :

(l) 技术标准基本齐备、规范 , 标准的部分内容不易于理解 : (2) 标准执行与技术标准文件内容基本一致 :

(3) 新设备或新方法、新技术应用时 , 未及时建立适用的技术标准 ;

四阶 :

(1) 新设备或新方法、新技术应用时 , 及时建立起适用的技术标准 : (2) 技术标准描述清晰 , 但操作指导性差 :

(3) 技术标准的文件控制管理不够严格 , 制 ( 修 ) 订、评审、执行、发放部分环节 不符合公司的相关制度 : 五阶 :

(1) 标准内容清晰、易于理解 , 操作指导性强 ;

(2) 技术标准的文件控制管理严格 , 制 ( 修 ) 订、评审、执行、发放等环节均符合公司的相关制度。

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宝钢股份设备管理体系综合评价标准

5.3.2 设备技术攻关： 对于影响产品质量、交货期以及安全、环保等设备的重大技术问题 , 需要技术攻关来解决 , 以提高设备的可靠性、可维修性和经济性。应有效开展虚拟团队协作 , 充分挖掘和提炼技术创新点 , 形成宝钢的自有核心技术。

评价要素 : (1) 根据公司生产经营目标、质量、环境、安全、能源等要求及设备运行状态（设备故障、异常信息）、相关技术标准等 , 组织设备技术攻关 , 并按相关制度实施 :

(2) 技术攻关项目应组织评审 , 技术方案及对策措施应确保其科学合理和有效 ;

(3) 项目实施应落实责任者 , 采取项目管理方式 , 并确保管理过程受控 ; (4) 技术攻关及技改、 维修工程、科研、合理化建议、自主管理等项目活动中如对设备的结构、性能、润滑方式、保护整定值或零部件材质、电气传动、控制系统等内容进行改动 , 应及时修改图纸 :

(5)支持和鼓励技术人员通过有效开展虚拟团队协作 ,自主承担设备技术攻关项 及时总结技术成果 , 形成自有核心技术。

评价指南

一阶 ：.

(1) 能够根据公司生产经营目标、质量、环境、安全、能源等要求及设备运行 ( 设备故障信息和隐患 ) 、相关技术标准等 , 积极组织设备技术攻关 :

(2) 技术攻关应遵守的相关制度执行不够 : 项目缺乏组织评审 , 技术方案及对策措施缺乏科学论证 :

二阶：

(l) 技术攻关项目均组织过评审 , 技术方案及对策措施基本能够确保科学合理 效 :

(2) 项目实施的责任者不明确 , 未采取项目管理方式 , 未能确保管理过程受控 ;

三阶：(1) 项目实施均落实了责任者 , 采取了项目管理方式 , 制定项目推进模式和制理的季度评价方式 , 并确保管理过程受控 :

(2) 技术攻关及技改、维修工程、科研、合理化建议、自主管理等项目活动中 1 对设备的结构、性能、润滑方式、保护整定值或零部件材质、电气传动、如系统等内容进行改动 , 未能及时修改图纸 ; 四阶 :

(1) 技术攻关及技改、维修工程、科研、合理化建议、自主管理等项目活动中 , 如对设备的结构、性能、润滑方式、保护整定值或零部件材质、电气传动、控制系统等内容进行改动 , 能及时修改图纸 :

(2) 能自主承担设备技术攻关项目 , 但开展虚拟团队协作不够 , 未能及时总结技术成果 , 形成自有核心技术 ; 五阶 :

(1) 支持和鼓励技术人员有效开展跨部门、跨专业的虚拟团队协作 , 自主承担设备技术攻关项目 , 并能及时总结技术成果 , 形成自有核心技术 :

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宝钢股份设备管理体系综合评价标准

(2) 技术攻关成果、效益明显。

5.3.3 技术支撑： 推进设备技术发展 , 落实设备技术管理分工职责 , 规范设备技术活 - 保证设备处于最佳技术状态 , 提高设备的可靠性、可维修性、经济性 :

评价要素 :

(1) 组织制订设备技术发展规划或设备技术工作计划 , 推进并落实 : (2) 规定部门、专业、岗位的设备技术管理分工职责并落实 :

(3) 严格执行设备技术标准 , 推进以定量数据逐步替代定性判断的设备状态检测 断分析工作 :

(4) 及时收集设备使用、维护、点检、修理等技术信息 , 组织现场维修技术交流 积极研究持续改进对策 , 制定预案 , 防止设备失效或重复事故发生 : (5) 组织专项及关键设备等技术调研、评估、分析 , 形成准确、及时的技术分析专项报告 , 指导维修技术的应用 ;

(6) 组织新技术应用交流 , 提高员工技术素养。

评价指南

一阶 :

(1) 组织制订了设备技术发展规划或设备技术工作计划 , 但推进、落实不够 : (2) 部门、专业、岗位的设备技术管理分工职责不明确 :

二阶 :

(1) 组织制订了设备技术发展规划或设备技术工作计划 , 推进、落实较好 : (2) 部门、专业、岗位的设备技术管理分工职责明确并落实 :

(3) 基本执行设备技术标准 , 但推进以定量数据逐步替代定性判断的设备状态桩 诊断分析工作不够 :

三阶 :

(l) 严格执行设备技术标准 , 推进以定量数据逐步替代定性判断的设备状态检测诊断分析工作较好 ;

(2) 未能及时收集设备使用、 ' 维护、点检、修理等技术信息 , 组织现场维修技术交流、研究持续改进对策、制定预案、防止设备失效或重复事故发生等工作开展不够 :

四阶 ：

(l) 能够及时收集设备使用、维护、点检、修理等技术信息 , 组织现场维修技术交流 , 积极研究持续改进对策 , 制定预案 , 有效防止设备失效或重复事故发生 ;

(2) 未能组织专项及关键设备等技术调研、评估、分析 , 未能形成准确、及时的技术分析专项报告 , 以指导维修技术的应用 ; 五阶 :

(l) 能及时组织专项及关键设备等技术调研、评估、分析 , 并能形成准确、及时的技术分析专项报告 , 指导维修技术的应用 ;

(2) 技术管理成绩显著 , 为改善本单位的设备状态提供了有效的技术支撑。

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宝钢股份设备管理体系综合评价标准

5.3.4 相关的专业管理

5.3.4.1 计量管理 : 确定计量体系的范围和控制方式 , 建立和运行测量管理体系 , 取量过程失效引起的损失和风险。

评价要素 : 应制订测量设备的计量确认、测量过程管理、测量系统分析、计量数据 议管理等程序 , 建立符合《测量管理体系一一测量过程和测量设备的 (ISOlo012:2003 、 GB/T19022,2003) 、《计量检测体系确认规范》 (JJF1112-2003) 准的计量体系并通过认证。

评价指南

一阶 :

制订了测量设备的计量确认、测量过程管理、测量系统分析、计量数据与异议等程序 , 培训、推进落实差 , 未开展外部体系认证工作 :

二阶：

制订了测量设备的计量确认、测量过程管理、测量系统分析、计量数据与异议 理程序 , 有开展外部体系认证的计划 , 组织了培训 , 推进落实一般 :

三阶 :

计量体系通过外部体系认证 , 审核发现的问题 ( 包括不符合项和建议项 ) 整改闭环率在 50% 以上 :

四阶：

建立符合标准的计量体系并通过外部体系认证 , 审核发现的问题 ( 包括不符合建议项 ) 整改闭环率在 80% 以上 :

五阶 :

计量体系通过外部体系认证 , 审核发现的问题 ( 包括不符合项和建议项 ) 整改率 100%

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宝钢股份设备管理体系综合评价标准

5.3.4.2 特种设备管理 : 特种设备的维护应当严格执行国家有关法律、法规和公司的相关 规定 , 保证特种设备的使用安全。

评价要素 :

(l) 特种设备投入使用前 , 应按规定办理使用许可 ( 证 ), 资料建档应按特种设备要求规范建立 ;

(2) 特种设备的法律、法规要求应落实到相应的设备技术标准中 :

(3) 检定计划应符合对特种设备的规定和要求 ,保证按期进行检定 ,检定标识应清晰 :

(4) 在用到期未检或过使用期限而仍在使用的特种设备 , 应有具体、有效的控制措施 ( 如缩短检定周期、增加检测频次、逐步更新等 ), 且措施得到安全管理部门的许可或认可 ;

(5) 特种设备维修供应商及人员的资质应通过有效认定 , 作业人员应持证上岗。

评价指南

一阶 :

(1) 特种设备投入使用前 , 按规定已办理使用许可 ( 证 ):

(2) 资料建档按特种设备要求规范建立 , 但特种设备的法律、法规要求未完全落实到相应的设备技术标准中 :

二阶 :

(l) 特种设备的法律、法规要求完全落实到相应的设备技术标准中 :

(2) 检定计划满足对特种设备的规定和要求 , 但未保证按期进行检定 , 检定标识不够清晰 :

三阶 :

(l) 检定计划满足对特种设备的规定和要求 , 能按期进行检定 , 检定标识不够清晰 :

(2) 在用到期未检或过使用期限而仍在使用的特种设备 , 没有制订具体、有效的控 制措施 ( 如缩短检定周期、增加检测频次、逐步更新等 ), 且未得到安全管理 部门的许可或认可 :

四阶 :

(l) 在用到期未检或过使用期限而仍在使用的特种设备 , 有具体、有效的控制措施 ( 如缩短检定周期、增加检测频次、逐步更新等 ), 且措施得到安全管理部门的许可或认可 :

(2) 特种设备维修供应商及人员的资质未通过有效认定 , 作业人员未持证上岗 : 五阶 :

(l) 特种设备维修供应商及人员的资质均通过有效认定, 作业人员均持证上 岗 (2) 特种设备管理有良好的定置化、可视化管理 , 特种设备异常得到有效控制。

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宝钢股份设备管理体系综合评价标准

5.4 设备基础管理

5.4. 1 基础信息管理

5.4.1.1 设备管理基本信息 : 根据管理目的确定和识别管理对象 , 建立的管理台帐或数据库应能满足不同的管理需求。

评价要素 :

(1) 应建立清晰的分类、分级规则 , 确定管理对象能满足不同的管理目的 : (2) 按分类、分级规则进行不同管理对象的识别 :

(3) 建立规范的台帐或数据库 , 落实管理台帐或数据库建帐、建库的责任人 , 确保 管理对象的基本信息完整并与实际保持一致 :

(4) 设备管理基本信息的收集及统计要求应能满足不同的管理需求。

评价指南

一阶 ：

(l) 建立起台帐或数据库 , 落实管理台帐或数据库建帐、建库的责任人 ; (2) 台账的分类、分级规则不够清晰 , 确定管理对象不能够满足不同的管理目的 , 不能按照分类、分级规则对不同管理对象进行识别 ; (3) 设备管理基本信息的收集及统计要求不规范 ;

二阶 :

(l) 台账的分类、分级规则比较清晰 , 确定管理对象基本能够满足不同的管理目的 ,并按照分类、分级规则对不同管理对象进行识别 :

(2) 设备管理基本信息的收集及统计要求不能满足不同的管理需求 :

三阶 : (1) 台账的分类、分级规则清晰 , 确定管理对象能够完全满足不同的管理目的 , 并按照分类、分级规则对不同管理对象进行识别 :

(2) 设备管理基本信息的收集及统计要求不够明确 , 不能满足不同的管理需求 :

四阶 :

(l) 设备管理基本信息的收集及统计要求基本齐全 , 基本满足不同的管理需求 :

(2) 建立的管理台帐或数据库信息真实 ;

五阶 :

(l) 设备管理基本信息的收集及统计要求完整 , 能较好地满足不同的管理需求 :

(2) 建立的管理台帐或数据库信息真实可溯源。

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宝钢股份设备管理体系综合评价标准

5.4.1.2 数据信息的建立和维护 : 建立各类管理必需的基础数据信息库 ( 台刷 收集、登录设备运行过程中的各类实绩数据 , 确保数据、信息的完整、准确。

评价要素 :

(l) 应建立各类管理必需的基础数据 ( 如设备、备件、更换件等 ) 的基础数据信息库 ( 台帐 ), 数据信息库 ( 台帐 ) 与实物一致 :

(2) 有建立和维护基础数据、运行实绩数据的相关规定或程序设计 :

(3) 数据应及时收集、核实、登录、分析、整理 , 确保数据的真实性、自 享性 :

(4) 定期抽查数据的质量 , 有确保数据、信息完整、准确的改善措施。

评价指南

一阶 : (1) 己建立各类管理必需的基础数据 ( 如设备、备件、更换件等 ) 的基库 ( 台帐 ):

(2) 尚没有建立和维护基础数据、运行实绩数据的相关规定或程序设计 :

(3) 数据的及时收集、核实、登录、分析、整理 , 确保数据的真实性、时效性、共享性方面存在很多问题 :

二阶 :

(1) 有建立和维护基础数据、运行实绩数据的相关规定或程序设计 :

(2) 数据收集、核实、登录、分析、整理的及时性 , 在确保数据的真实性、 共享性方面存在一些问题 :

(3) 数据信息库 ( 台帐 ) 与实物 95% 一致 :

三阶：

(l) 数据能够及时收集、核实、登录、分析、整理 :

(2) 没有定期抽查数据的质量 , 没有确保数据、信息完整、准确的改善措施 (3) 数据信息库 ( 台帐 ) 与实物 97% 一致 :

四阶 :

(l) 定期抽查数据的质量 , 有确保数据、信息完整、准确的改善措施 ; (2) 数据信息库 ( 台帐 ) 与实物 99% 一致 :

五阶 :

(l) 有确保数据、信息完整、准确的改善措施 , 数据、信息管理流程完整 ; (2) 数据信息库 ( 台帐 ) 与实物完全 (100%) 一致。

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宝钢股份设备管理体系综合评价标准

5.4.13 统计分析规范 : 为使设备管理过程受控 , 便于采取措施持续改进 , 需建立统计、 分析规范。

评价要素 :

(1) 统计数据录入的责任明确 :

(2) 设定统计分析的数据或信息对设备管理持续改进作用显著 : (3) 统计分析的流程规范清晰、明确 :

(4) 统计的指标定义、计算方法或公式、责任部门、统计频次、统计时间、统计口径、数据单位等应有规范 ;

(5) 统计数据来源应统一和可追溯 , 确保数出一源。

评价指南

一阶 :

(l) 统计数据录入的责任明确 :

(2) 设定统计分析的数据或信息对设备管理持续改进有一定作用 ;

二阶 :

(1) 设定统计分析的数据或信息对设备管理持续改进作用较好 ; (2) 统计分析的流程规范不够清晰、明确 ;

(3) 缺乏统计指标定义、计算方法或公式、责任部门、统计频次、统计时间、统计口径、数据单位等应有的规范 :

三阶 :

(1) 设定统计分析的数据或信息对设备管理持续改进作用显著 : (2) 统计分析的流程规范比较清晰、明确 :

(3) 对统计指标定义、计算方法或公式、责任部门、统计频次、统计时间、统计口径、数据单位等有相关规范 , 但不够完善 ;

四阶 :

(l) 统计分析的流程规范清晰、明确 :

(2) 对统计指标定义、计算方法或公式、责任部门、统计频次、统计时间、统计口径、数据单位等有相关规范 , 且比较完善 ; (3) 统计数据来源不够统一 , 可追溯性不好 : 五阶 :

(1) 对统计指标定义、计算方法或公式、责任部门、统计频次、统计时间、统计口径、数据单位等有相关规范 , 且很完善 ;

(2) 统计数据来源统一 , 且具有很好的可追溯性。

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宝钢股份设备管理体系综合评价标准

5.4.1.4 图档资料维护 : 为确保图档资料与现场保持一致 , 应对图档资料实施有效的动态管理。

评价要素 :

(l) 对设备管理必需图档资料的维护应有明确、可控的规定或流程 ;

(2) 设备、备件与必需的图纸应建立清晰的对应关系 , 查询应简捷方便 : (3) 设备改动后 , 相应的图档资料应按审批权限及时更新 ;

(4) 现场必需的图纸应有清单或由专人保管 , 使用的图纸应与实际一致。

评价指南

一阶 :

(1) 对设备管理必需图档资料的维护没有明确、可控的规定或流程 : (2) 设备、备件与必需的图纸未建立对应关系 , 查询不够简捷方便 :

(3) 个别资料不完整 , 部分图纸与实际不一致 ( 未及时更新 , 或版本不一致 ):

二阶 :

(1) 对设备管理必需图档资料的维护有规定或流程 , 但执行状态随意 , 设备改动后未及时更新相应的图档资料 :

(2) 设备、备件与必需的图纸建立了一定的对应关系 , 查询比较方便 : (3) 资料基本完整 , 个别的图纸与实际不一致 :

三阶 :

(l) 设备、备件与必需的图纸建立了清晰的对应关系 , 查询方便 ; (2) 设备改动后 , 相应的图档资料按审批权限及时更新 :

四阶 :

(l) 现场必需的图纸有清单或有专人保管 :

(2) 关键设备及其备件中 ,98% 以上有相应的图纸资料 :

五阶 :

(l) 关键设备及其备件均有相应的图纸资料 :

(2) 员工主动关心、收集图档、资料的动态变动信息 , 及时修改并共享。

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宝钢股份设备管理体系综合评价标准

5.4.1.5 软件备份及管理 : 在线运行的软件、数据等应转储到合适的载体上进行离线保管 , 使系统能快速恢复正常。

评价要素 :

(l) 软件的修改、备份应有规定的要求和流程 ; (2) 软件备份工作的职责应明确 , 执行应有效 :

(3) 实施备份的最新版本必须与实际运行软件保持一致 : (4) 备份应建立管理清单 , 便于查询、更新、检查、保管 :

(5) 软件备份存放场所 , 应具备防潮、防磁、防火、防盗等条件。

评价指南

一阶 :

(1) 软件的修改、备份有规定的要求和流程 :

(2) 软件备份工作的职责不够明确 , 执行状态随意 :

二阶 :

(l) 软件备份工作的职责明确 , 执行基本有效 :

(2) 实施备份的最新版本与实际运行软件未能完全保持一致 :

三阶：

(l) 软件备份工作的职责明确 , 执行有效 ;

(2) 实施备份的最新版本与实际运行软件保持一致 :

(3) 备份未建立管理清单 , 查询、更新、检查、保管不方便 :

四阶 :

(l) 备份建立了管理清单 , 查询、更新快捷 :

(2) 软件备份存放场所 , 不完全具备防潮、 l 防磁、防火、防盗等条件。

五阶 :

(l) 软件备份存放场所 , 完全具备防潮、防磁、防火、防盗等条件 : (2) 无因备份软件原因而影响系统正常恢复的事故。

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宝钢股份设备管理体系综合评价标准

5.4.2 设备信息系统辅助管理

5.4.2.1 信息系统辅助管理 : 及时、准确地传递设备综合管理的数据信息 , 提供维修资源优化配置、设备运行状态控制、流程优化、管理决策等支持能力 , 促进管理的标准化和规范化。

评价要素 :

(1) 建立了管理层级、管理信息、管理元素、管理作业等标准的信息结构和规范的设备资产数据结构 :

(2) 建立了与组织结构一致的规范的、简捷的工作流程 :

(3) 及时传递影响生产的有关设备运行和维护的数据信息 , 实现对工作计划和工作过程的有效控制 :

(4) 管理者和执行层可以通过信息辅助系统 , 标准化、规范化地执行设备维修管理业务。

评价指南

一阶：

(l) 建立了管理层级、管理信息、管理元素、管理作业等标准的信息结构和规范的设备资产数据结构 :

(2) 与组织结构一致的规范的、简捷的工作流程建设未能彻底实现 :

二阶 :

(1) 建立了与组织结构一致的、规范的、简捷的工作流程 :

(2) 相关管理人员未能熟练掌握并充分利用系统 , 及时传递影响生产的有关设备运行和维护的数据信息 , 实现对工作计划和工作过程的有效控制 ;

二阶 : (l) 经过培训和使用实践 , 相关管理人员基本能够利用系统 , 及时传递影响生产的有关设备运行和维护的数据信息 , 实现对工作计划和工作过程的有效控制 :

(2) 管理者和执行层通过信息辅助系统标准化、规范化地执行设备维修管理业务的状况不理想 :

四阶 :

(l) 相关管理人员能够熟练、自觉利用系统 , 及时传递影响生产的有关设备运行和维护的数据信息 , 实现对工作计划和工作过程的有效控制 : (2) 管理者和执行层通过信息辅助系统标准化、规范化地执行设备维修管理业务的状况较好 : 五阶 :

(1) 管理者和执行层完全通过信息辅助系统 , 标准化、规范化地执行设备维修管理业务 , 完全实现了无纸化 :

(2) 信息系统对设备运行状态控制、流程优化、管理决策等支持作用显著。

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宝钢股份设备管理体系综合评价标准

5.4.2.2 数据挖掘与分析: 利用统计数据分析的结果, 开发利用信息资源, 支持设备管理的持续改进与持续发展。

评价要素 :

(l) 识别并明确规定辅助管理用的数据信息 :

(2) 掌握数据挖掘与分析的有效工具及方法, 对设备维修、技术改造和更新、设备 管理等决策能提供直接的数据依据 : (3) 挖掘、分析的数据 , 有明确的流向或标识 , 让应该参考利用这些数据的部门及 时获取 :

(4) 开发利用的信息资源 , 应对设备管理的持续改进与持续发展有辅助支持作用。

评价指南

一阶 :

(1) 识别并明确规定辅助管理用的数据信息 :

(2) 未掌握数据挖掘与分析的有效工具及方法 , 对设备维修、技术改造和更新、设 备管理等决策能提供直接的数据依据 :

二阶 :

(1) 掌握了部分数据挖掘与分析的有效工具及方法 , 基本可以对设备维修、技术改造和更新、设备管理等决策能提供直接的数据依据 :

(2) 开发利用的信息资源 , 对设备管理持续改进与持续发展的辅助支持作用不明显 ;

三阶： (l) 充分掌握了数据挖据与分析的有效工具及方法 , 可以对设备维修、技术改造和更新、设备管理等决策能提供直接的数据依据 :

(2) 开发利用的信息资源 , 对设备管理的持续改进与持续发展有一定的辅助支持作用 ;

四阶： (1) 挖掘、分析的数据 , 其流向或标识不够明确 , 需要参考利用这些数据的部门未能及时获取 :

(2) 开发利用的信息资源 , 对设备管理的持续改进与持续发展有较好的辅助支持作用 :

五阶： (l) 挖掘、分析的数据 , 有明确的流向或标识 , 需要参考利用这些数据的部门能及时获取 :

(2) 开发利用的信息资源 , 对设备管理的持续改进与持续发展有很 用。

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宝钢股份设备管理体系综合评价标准

5.4.3 现场 6S 管理

5.4.3.1 6S 管理的推进 : 各现场管理者应带领员工持续开展 6S 活动 , 使现场环境保持整 洁有序 , 创造清洁、安全的生产现场。

评价要素 :

(1) 生产现场落实 6S 推进职责 , 划分 6S 的责任区域 , 明确区域责任人 ; (2) 制定 6S 管理的实施办法 , 编制 6S 推进计划 , 形成 6S 活动的规范 : (3) 开展 6S 活动的宣传教育 , 员工应了解岗位的 6S 规范 , 并能遵照执行 : (4) 开展 6S 活动的推进、检查、评比工作 , 定期检查现场 6S 的执行情况并公布检 查结果 , 定期研讨并优化完善 ;

(5) 推进、监督与指导检修单位的 6S 管理工作。

评价指南

一阶 :

(l) 生产现场落实 6S 推进职责 , 划分俗的责任区域 , 明确区域责任人 : (2) 未能制定 6S 管理的实施办法 , 缺乏 6S 推进计划 , 未形成 6S 活动的规范 :

二阶 :

(1) 制定 6S 管理的实施办法 , 编制 6S 推进计划 , 形成 6S 活动的规范 : (2) 开展 6S 活动的宣传教育不够 , 大多数的员工对其岗位的 6S 要求不了解 :

三阶 :

(l) 开展 6S 活动的宣传教育 , 员工了解岗位的 6S 规范 , 但遵照执行不够 : (2) 未组织开展 6S 活动的推进、检查、评比工作 , 未能定期检查现场 6S 的执行情 况并公布检查结果 , 未定期研讨并优化完善 ;

四阶 :

(1)6S 活动的宣传教育活跃 , 员工了解岗位的 6S 规范 , 能够较好地遵照执行 ;

(2) 组织开展 6S 活动的推进、检查、评比工作 , 定期检查现场 6S 的执行情况并公 布检查结果 , 并定期研讨并优化完善 , 但偶尔会受到其它工作影响而间断 ;

(3) 未监督与指导检修单位的 6S 管理工作 :

五阶 :

(1) 组织开展 6S 活动的推进、检查、评比工作 , 定期检查现场 6S 的执行情况并公布检查结果 , 定期研讨并优化完善 , 持续不间断 , 坚持得好 : (2) 能够监督与指导检修单位的 6S 管理和推进工作。

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宝钢股份设备管理体系综合评价标准

5.4.3.2 辨识和清除六源 : 各部门有开展辨识和清除六源 ( 污染源、清扫困难源 源、浪费源、缺陷源及危险源 ) 的活动 , 结合自主管理、合理化建议等活动 , 采取相应的措施持续改善。

评价要素 :

(l) 建立辨识和清除六源问题点的制度、规范和管理流程 , 能够形成从六源发现、公示、立项、实施到评价、激励的管理闭环 :

（2）对员工进行相关培训 , 能够让员工掌握寻找六源的知识及方法 , 学会制 订消除六源的措施等 ;

(3) 对员工清除六源活动有资源、场地等良好的后勤保证 : (4) 能够按照流程持续有效地开展清除六源活动 :

(5) 进一步开展 \" 源头追溯与根除源头预案 \" 活动 , 保证重大问题能够按照 行。

评价指南

一阶 :

（1）建立了辨识和清除六源问题点的制度、规范和管理流程 , 基本形成从六源 公示、立项、实施到评价、激励的管理闭环 :

(2) 对员工进行相关培训不够 , 员工未能掌握寻找六源的知识及方法, 未制订消除六源的措施等 :

二阶：

(l) 对员工进行了相关培训 , 能够让员工充分掌握寻找六源的知识及方法 , 制订消除六源的措施等 :

(2) 对员工清除六源活动的资源、场地等后勤保证不够, 程序繁琐, 影响工作和工作热情 ;

三阶：(1) 对员工清除六源活动有资源、场地等有良好的后勤保证 : (2) 员工尚未完全能够按照流程持续有效地开展清除六源活动 :

四阶 :

(l) 员工参与率较高 , 能够按照流程持续有效地开展清除六源活动 ; (2) 对成功清除六源活动成果总结、提炼、知识分享不够 : (3) 尚未开展 \" 源头追溯与根除源头预案 \" 活动 : 五阶 :

(l) 员工参与率很高 , 能够按照流程持续有效地开展清除六源活动 , 并对成功清除六源活动成果及时总结、提炼 , 知识分享 :

(2) 进一步开展 \" 源头追溯与根除源头预案 \" 活动 , 并保证重大问题能够按照预案执行。

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宝钢股份设备管理体系综合评价标准

5.4.3.3 定置化管理： 区分现场的设备、物料、产品等物品 , 科学地分析研究人、 所间的关系 , 使之达到最佳结合状态 , 减少意外事件的发生 , 提高工作效率。

评价要素 :

(1) 有定置规范和废弃物的处理方法 : (2) 有定置管理责任者 , 并明确标示 :

(3) 根据管理的需要 , 确定定置具体对象 , 如机旁备件 ( 新、旧备件 ) 、工 移动设施、安全设施、消防器材等 , 及其使用频率 : 应储物明确 , 物量标识明显 , 物归原位 , 通道畅通 :

(4) 观察现场 , 做到取物路径最短 , 取物时间最短 , 放物布局最好 , 标识齐

(5) 人员、设备、物料按照定置规定最优化配置 , 定置率高。

评价指南

一阶 :

(l) 有定置规范和废弃物的处理方法 : (2) 定置管理责任者不明确、未标示 :

二阶 :

(1) 有定置管理责任者 , 并明确标示 :

(2) 未能充分根据管理的需要 , 确定定置具体对象 , 如机旁备件 ( 新、旧备 工器具、移动设施、安全设施、消防器材等 , 及其使用频率 ; 做到储物 物量标识明显、物归原位 , 通道畅通 :

三阶 : (1) 充分根据管理的需要 , 确定定置具体对象 , 如机旁备件 ( 新、旧备件 ) 、工器具、移动设施、安全设施、消防器材等 , 及其使用频率 ; 做到储物明确 、标识明显、物归原位 , 通道畅通 :

(2) 定置设计优化不够 , 观察现场 , 未能做到取物路径最短 , 取物时间最短、放物布局最好 , 标识齐全醒目 : 四阶 :

(1) 定置设计优化很好 , 观察现场 , 能够做到取物路径最短 , 取物时间最也 布局最好 , 标识齐全醒目 :

(2) 定置执行有缺陷 , 人员、设备、物料未能按照定置规定优化配置 , 定置率不高

五阶 :

(1) 定置执行出色 , 人员、设备、物料能够按照定置规定优化配置 , 定置率高 (2) 定置化管理有持续改进的措施和成果。

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宝钢股份设备管理体系综合评价标准

5.4.3.4 可视化管理 : 利用视觉感知信息 , 将管理要求及信息转化为形象、直观的视觉信 号 , 使管理变得更简捷、更透明、更有效率 , 并具有纠错防错功能。

评价要素 : (l) 有可视化管理流程、规范 , 包含 : 管理的 PDCA 循环 , 可视化对象、目的、方法、图例 , 图文并茂 , 易理解及操作 : (2) 有可视化管理区域划分和明确的责任者 :

(3) 根据管理的需要 , 确定可视化具体对象及内容 , 如 : 设备编号及状态标识 ( 运行 / 故障 / 维修等 ) 、备件物料位置指引、阀门状态、仪表、润滑油品、器具型号、 仪表参数正常区间及安全标识、安全牌、安全防护标示、危险提示、现场逃生 路线指示、生产任务及进度、班组及人员去向管理、紧急联系人 / 单位电话等 :

(4) 标识需主题突出、醒目、易于理解且不会产生因人而异的解释 : (5) 有可视化创新内容 , 有很好纠错、防错效果产生。

评价指南

一阶：

(l) 有可视化管理流程、规范 , 包含 : 管理的 PDCA 循环 , 可视化对象、目的、方法、图例 , 图文并茂 , 易理解及操作 , 但不够完善 ; (2) 可视化管理区域划分和责任者不够明确 :

二阶 ：

(l) 有完善的可视化管理流程、规范 , 包含 : 管理的 PDCA 循环 , 可视化对象、目的、方法、图例 , 图文并茂 , 易理解及操作 : (2) 有明确的可视化管理区域划分和明确的责任者 :

(3) 未能根据管理的需要 , 确定可视化具体对象及内容 , 或确定的管理内容不充分 :

三阶 :

(l) 能根据管理的需要 , 确定可视化具体对象及内容 , 确定的管理内容比较充分 :

(2) 标识主题不够突出、醒目 , 难于理解 , 有的地方会产生因人而异的解释 :

四阶 :

(l) 标识主题突出、醒目、易于理解 , 且不会产生因人而异的解释 : (2) 可视化创新内容不够 , 纠错、防错效果不明显 :

五阶 :

(1) 有可视化创新内容 , 有很好的纠错、防错效果。

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宝钢股份设备管理体系综合评价标准

5.4.3.5 现场安全管理 : 识别、了解工作场所的危险因素 , 防止并避免发生安全事故, 消除现场环境对设备运行和员工安全健康的影响。

评价要素 :

(l) 执行公司安全制度, 建立部门安全检查管理体系和员工劳动保护监督网络 , 明确安全检查工作流程 , 建立警示报告体系 , 形成安全管理闭环 : (2) 有经常性的安全教育培训 , 及时进行安全理念、知识、技能培训 :

(3) 进行现场安全纠错防错方法的研究 , 有效识别工作场所的危险因素 , 自查并互相督促 , 及时发现安全隐居、 ;

(4) 定期进行维修管理活动和科研、技改、维修工程等项目实施过程中的安全检查 ,组织检修协力单位推进施工安全管理 , 及时发现并纠正 \" 人不安全的行为 \" 和\" 物不安全的状况 \";

(5) 定措施、定时间、定人落实对安全隐患的整改 : 定期地组织抽查安全检查中发现问题的整改落实情况。

评价指南

一阶 :

(l) 执行公司安全制度 , 建立部门安全检查管理体系和员工劳动保护监督网络 , 明确安全检查工作流程 , 建立警示报告体系 ;

(2) 未能经常进行安全教育培训 , 安全理念、知识、技能培训不够及时 :

二阶 :

(l) 有经常性的安全教育培训 , 及时进行安全理念、知识、技能培训 ||; (2) 未能识别工作场所的危险因素 , 未进行自查并互相督促 , 不能及时发现安全隐患 ;

三阶 :

(l) 研究现场安全纠错防错的方法 , 有效识别工作场所的危险因素 , 开展自查并互相督促 , 及时发现安全隐患 : (2) 对维修管理活动和科研、技改、维修工程等项目实施过程中的安全检查不够 , 对检修协力单位推进施工安全管理督促、检查不够 , 未能及时发现并纠正 \" 人 不安全的行为 \" 和 \" 物不安全的状况 \";

四阶 :

(l) 定期进行维修管理活动和科研、技改、维修工程等项目实施过程中的安全检查 ,尤其注意组织检修协力单位推进施工安全管理 , 能够及时发现并纠正 \" 人不安全的行为 \" 和 \" 物不安全的状况 \":

(2) 定措施、定时间、定人落实对安全隐患的整改不够 ; 未能定期地组织抽查安全 检查中发现问题的整改落实情况 : 五阶 :

(l) 定措施、定时间、定人落实对安全隐患的整改 ; 能定期地组织抽查安全检查中发现问题的整改落实情况 , 形成安全管理闭环 ; (2) 有效避免安全事故的发生。 ,

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宝钢股份设备管理体系综合评价标准

5.5 前期管理

5.5.1 选型与验收 : 根据设备运行的经验 , 对规划、技改项目设备设计、选型、购置、 验收等方案提出审查建议 , 实现设备寿命周期费用最低的管理目标。

评价要素 :

(1) 应建立前期管理与设备运行管理相互沟通的机制 :

(2) 参与规划、技改项目设备前期评估和装备策划工作 , 对规划、技改项目设备设 计、选型、购置、验收等方案提出审查建议 :

(3) 制定设备更新改造技术标准 , 备件推荐目录以及《备品备件推荐表》的内容、 格式要求等 ;

(4) 根据运行实绩 , 推荐使用性能和维修性好的设备 , 提出设备选型及设计技术规 范的建议 :

(5) 规划及技改项目交工验收后 , 应及时办理固定资产移交、入账和录入设备管理 信息系统的工作 :

(6) 应收集项目改造前后的运行实绩 , 对项目进行后评估。

评价指南

一阶 :

(l) 己经建立前期管理与设备运行管理相互沟通的机制 :

(2) 能够参与规划、技改项目设备前期评估和装备策划工作 , 对规划、技改项目设 备设计、选型、购置、验收等方案能提出审查建议 :

(3) 未制定设备更新改造技术标准 , 备件推荐目录以及《备品备件推荐表》的内容、 格式要求等 ;

二阶 :

(l) 已经制定设备更新改造技术标准 , 备件推荐目录以及《备品备件推荐表》的内容、格式要求等 :

(2) 不能适时根据运行实绩 , 推荐使用性能和维修性好的设备 , 提出设备选型及设计技术规范的建议 :

三阶 :

(l) 能适时根据运行实绩 , 推荐使用性能和维修性好的设备 , 提出设备选型及设计

技术规范的建议 :

(2) 规划及技改项目交工验收后 , 不能及时办理固定资产移交、入账和录入设备管理信息系统的工作 : 四阶 :

(1) 规划及技改项目交工验收后 , 能及时办理固定资产移交、入账和录入设备管理信息系统的工作 :

(2) 未能收集项目改造前后的运行实绩 , 对项目进行后评估 ; 五阶 :

(1) 能及时收集项目改造前后的运行实绩 , 对项目进行后评估 : (2) 设备前期管理始终关注寿命周期费用最小化的目标。

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宝钢股份设备管理体系综合评价标准

5.5.2 设备生产准备 : 组织、推进规划、技改项目设备生产准备工作 , 协调设备运行维护与项目建设之间的相互需求 , 衔接设备前期与运行管理。

评价要素 :

(l) 组织制定设备生产准备的内容、计划 , 并推进实施 : (2) 组织消化技术资料 , 编制应急预案 :

(3) 设备管理信息系统功能和数据应具备与项目同步上线条件 , 同步开展设备与备 件的编码工作 :

(4) 组织落实物料、检修、生产工器具等生产准备费用的申报与审核 :

(5) 随设备主合同签订的一年生产备件合同应逐项明确备件的型号规格、单价、数 量等信息。

评价指南

一阶 :

(l) 组织制定设备生产准备的内容、计划 :

(2) 未很好地组织消化技术资料 , 未编制应急预案 ;

二阶 :

(1) 未适时组织落实物料、检修、生产工器具等生产准备工作 :

(2) 设备管理信息系统功能和数据不具备与项目同步上线条件 , 未能同步开展设备 与备件的编码工作 :

三阶 :

(l) 能很好地组织消化技术资料和编制应急预案 :

(2) 设备管理信息系统功能和数据具备与项目同步上线条件 , 并能同步开展设备与 备件的编码工作 :

四阶 :

(l) 能够适时组织落实物料、检修、生产正器具等生产准备工作 :

(2) 随设备主合同签订的一年生产备件合同不够全面 , 未能逐项明确备件的型号规 格、单价、数量等信息 :

五阶 :

(l) 随设备主合同签订的一年生产备件合同很全面 , 能逐项明确备件的型号规格、单价、数量等信息 :

(2) 项目建设期的设备生产准备能够按照计划目标实现 , 使设备顺利投入运行。

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5.6 点检管理

5.6.1 点检标准 : 点检标准是针对设备各部位的结构特点, 对点检作业基本事项进行的规定 , 重点为点检部位、项目、内容 , 点检分工 , 设备点检状态、点检方法, 点检周期及判断标准等。

评价要素 : (1) 应根据相关的法律法规、设备维修技术标准、设备技术说明资料、点检实际管理经验等编制点检标准 ; (2) 点检标准应涵盖 \" 五定 \": 定点、定人员、定方法、定周期、定标准 ,\" 五定 \"的内容应准确、可操作 , 可量化的判断标准应有明确的数值、范围及正确的计量单位 :

(3) 应逐台编制专用设备的点检标准 , 引用通用设备点检标准时应结合具体的工况进行修订 :

(4) 新增及改造过的设备 , 在技入运行前应建立适用的点检标准 ; (5) 应收集点检标准的执行情况逐步修正 , 修订周期不超过 5 年。

评价指南

一阶 :

(1) 根据相关的法律法规、设备维修技术标准、设备技术说明资料、点检实际管理经验等编制了设备点检标准 , 但没有覆盖所有设备 ;

(2) 点检标准没有涵盖 \" 五定 \" 全部内容 ,\" 五定 \" 内容的准确性、可操作性不理想 : 对可量化的判断标准未建立定量化的标准 , 缺乏明确的数值、范围及正确的计量单位 :

二阶 :

(1) 己经根据相关的法律法规、设备维修技术标准、设备技术说明资料、点检实际管理经验等编制了设备点检标准 , 并覆盖所有设备 ;

(2) 点检外准基本涵盖 \" 五定 \" 全部 , 内容 ,\" 五定 \" 内容的准确性、可操作性较好 ;对可量化的判断标准建立了定量化的标准 ;

三阶 :

(l) 点检标准涵盖 \" 五定 \" 全部内容 ,\" 五定 \" 的内容准确、可操作 , 对可量化的判断标准有明确的数值、范围及正确的计量单位 :

(2) 编制专用设备的点检标准 , 但在引用通用设备点检标准时 , 未能结合具体的工况进行修订 : 四阶 :

(1) 编制专用设备的点检标准 , 在引用通用设备点检标准时能结合具体的工况进行修订；

(2) 新增及改造过的设备 , 在投入运行前未能及时建立适用的点检标准 ; (3) 未能收集点检标准的执行情况及时修正 : 五阶 :

(l) 新增及改造过的设备 , 在投入运行前能及时建立适用的点检标准 : (2) 及时收集点检标准的执行情况并修正。

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宝钢股份设备管理体系综合评价标准

5.6.2 点检计划 : 根据点检标准和给油脂标准、设备状态、点检作业负荷等合理安排和编制点检计划 , 确保计划的及时性、准确性、有效性。

评价要素 :

(l) 点检计划的编制符合点检标准规定的内容及周期, 补油及油品化验等计划应合理安排 :

(2) 点检计划应根据记录的设备状态、维修效果实绩及时完善 :

(3) 点检计划应能使点检员每天的工作量相对均衡并符合实际 , 确保预防性维护计划的针对性 :

(4) 应有合理的点检路线图 , 点检计划的项目顺序应符合点检路线图顺序 : (5) 点检计划能够随着设备技术改造、设备役龄状态及工作负荷的变化及时修正、调整。

评价指南

一阶 :

(l) 点检计划的编制符合点检标准规定的内容及周期 , 补油及油品化验等计划安排基本合理 ;

(2) 点检计划未能根据记录的设备状态、维修效果实绩及时完善 ;

二阶 :

(1) 点检计划的编制符合点检标准规定的内容及周期 , 补油及油品化验等计划安排较合理 :

(2) 点检计划能根据记录的设备状态、维修效果实绩进行完善 ;

(3) 点检计划未能使点检员每天的工作量相对均衡并符合实际 , 预防性维护计划的针对性不强 :

三阶 :

(1) 点检员每天的工作量相对均衡 ;

(2) 缺少合理的点检路线图 , 点检计划的项目顺序有的不符合点检路线图顺序 :

四阶 :

(l) 点检计划合理 , 点检员每天的工作量相对均衡并符合实际 , 预防性维护计划的针对性强 :

(2) 有合理的点检路线图 , 点检计划的项目顺序基本符合点检路线图顺序 : (3) 点检计划未能随着设备技术改造、设备役龄状态及工作负荷的变化及时修正、调整 ; 五阶 :

(1) 有合理的点检路线图 , 点检计划的项目顺序符合点检路线图顺序 :

(2) 点检计划能随着设备技术改造、设备役龄状态及工作负荷的变化及时修正、调整。

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宝钢股份设备管理体系综合评价标准

5.6.3 点检实施

5.6.3.1 点检作业的有效性 : 认真执行点检计划 , 按标准化、规范化的点检工作程序 , 实施点检作业与管理 , 确保预防性维护体系实施的有效性。

评价要素 :

(1) 点检人员熟悉点检的对象 , 自觉执行点检五定 ( 定点、定人员、定方法、定周期、定标准 );

(2) 应持必备的点检工器具上岗点检 :

(3) 应及时沟通和了解生产方记录的设备状态信息 :

(4) 点检作业安排应有明确规定, 点检员应明确当日重点点检的内容和重点项目 :

(5) 应认真观察点检对象的实际状况 , 对照点检计划、点检路线图 , 通过五感、简单工器具或借助精密仪器点检设备 , 对经常发生故障的部位应跟踪点检、对生产方发现异常的部位应诊断检查、对检修或抢修过的部位应细心检查 : (6) 点检中发现的设备异常和故障隐患应及时处理。

评价指南

一阶 :

(l) 点检人员熟悉点检的对象 , 基本可以自觉执行点检五定 : (2) 持必备的点检工器具上岗点检 ;

(3) 沟通和了解生产方记录的设备状态信息不够及时、细致 ;

二阶 :

(l) 点检人员熟悉点检的对象 , 自觉执行点检五定 :

(2) 能够及时、认真沟通和了解生产方记录的设备状态信息 :

(3) 点检员对当日重点点检的内容和重点项目了解不够 , 点检作业执行不规范 ; 三阶 :

(l) 点检作业安排有明确规定 , 点检员对当日重点点检的内容和重点项目清楚、了解 :

(2) 观察点检对象的实际状况 , 对照点检计划、点检路线图 , 通过五感、简单工器具或借助精密仪器点检设备 , 但工作不够规范、到位 :

(3) 经常发生故障的部位跟踪点检不够 , 对生产方发现异常的部位诊断检查 , 以及对检修或抢修过的部位细致检查和跟踪均不够到位 : 四阶 :

(l) 能够观察点检对象的实际状况 , 对照点检计划、点检路线图 , 通过五感、简单工器具或借助精密仪器做好点检工作 :

(2) 能够对经常发生故障的部位跟踪点检 , 并对生产方发现异常的部位诊断检查 ,以及对检修或抢修过的部位进行细致的检查 :

(3) 点检中发现的设备异常和故障隐患有时处理不够及时 : 五阶 :

(1) 通过点检 , 及时发现设备异常和故障隐患 ; (2) 设备异常和故障隐患能够及时处理 :

(3) 点检实施流程形成很好闭环 , 有效保障设备正常运行。

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宝钢股份设备管理体系综合评价标准

5.6.3.2 日常保养 : 开展以给油脂、清扫、紧固、调整等日常保养作业 , 延缓或避免设备性能的劣化。

评价要素 :

(l) 建立日常保养和设备状态信息沟通的管理流程 ;

(2) 点检员、生产操作人员、维修人员对设备的日常保养应有明确的分工 : (3) 设备日常保养应有具体的保养规范 , 规范应该体现 5W2H(Why 、 What 、 Where 、 When 、 Who 、 How 、 How much), 即保养的设备和部位 , 保养的依据 , 保养的内容 , 保养的标准 , 保养的方法、手段和工具 , 以及保养的周期或时机 :

(4) 点检员、生产操作人员、维修人员均能够依照保养分工做好设备保养工作 ; (5) 点检员应指导和督促生产操作人员在其分工范围内按照规范实施日常保养作 业。

评价指南

一阶 :

(1) 有日常保养和设备状态信息沟通的管理流程 :

(2) 缺乏点检员、生产操作人员、维修人员对设备的日常保养分工明确 :

二阶 ：(l) 点检员、生产操作人员、维修人员对设备日常保养明确的分工 : (2) 设备日常保养有保养规范 , 但规范未能完全体现 5W2H:

三阶 :

(l) 设备日常保养有明确保养规范 , 规范能完全体现 5W2H:

(2) 点检员、生产操作人员、维修人员未能够依照保养分工做好设备保养工作 :

四阶 :

(1) 点检员、生产操作人员、维修人员依照保养分工保养设备 ;

(2) 点检员未能指导和督促生产操作人员在其分工范围内按照规范实施日常保养作 业 ;

五阶 :

(1) 点检员、生产操作人员、维修人员能够依照保养分工做好设备保养工作 : (2) 点检、生产操作、维修三方人员配合默契 , 共同关注设备状态。

41

宝钢股份设备管理体系综合评价标准

5.6.4 润滑管理

5.6.4.1 给油脂标准 : 给油脂标准规定润滑作业五定 ( 定点、定质、定量、定期、定人 ) 的基本事项 , 是设备润滑工作的依据。

评价要素 :

(1) 应根据设备使用说明书、图纸资料、同类设备的实绩资料以及经验的积累制订 :

(2) 润滑作业的五定应有明确、清晰的规定 , 应确定给油脂部位和润滑点及给油脂 方式、油脂牌号、给油脂量及更换量、给油脂周期、作业分工等 :

(3) 按照给油的难度及可能实施的条件 , 应对给油脂进行明确、合理的分工 : (4) 相关标准能够覆盖全部实施润滑的设备 : (5) 应根据管理实绩定期修订给油脂标准。

评价指南

一阶 :

(l) 根据设备使用说明书、图纸资料、同类设备的实绩资料以及经验的积累制订给油脂标准 :

(2) 润滑作业的五定缺乏明确、清晰的规定 , 或者不够完善 , 未全部确定给油脂部位和润滑点及给油脂方式、油脂牌号、给油脂量及更换量、给油脂周期、作业分工等 :

二阶 :

(l) 润滑作业的五定有规定 , 确定给油脂部位和润滑点及给油脂方式、油脂牌号、给油脂量及更换量、给油脂周期、作业分工等 , 部分内容尚不够完善 : (2) 未能按照给油的难度及可能实施的条件 , 对给油脂进行明确、合理的分工 :

三阶 :

(l) 润滑作业的五定有明确、清晰的规定 , 确定给油脂部位和润滑点及给油脂方式、油脂牌号、给油脂量及更换量、给油脂周期、作业分工等 , 规定比较完善 ;

(2) 能够按照给油的难度及可能实施的条件 , 对给油脂进行明确、合理的分工 : (3) 未能根据管理实绩定期修订给油脂标准 ;

四阶 :

(l) 根据管理实绩修订给油脂标准 , 但不够及时 : (2) 相关标准能够覆盖实施润滑的重要设备 : 五阶 :

(l) 能根据管理实绩定期修订给油脂标准 : (2) 相关标准能够覆盖实施润滑的所有设备。

42

宝钢股份设备管理体系综合评价标准

5.6.4.2 润滑实施 : 用好油 ( 润滑到位 ) 、管好油 ( 五定、二洁、三过滤、油品监测 ), 避免因少泊、缺脂、或因粘度、抗磨性等指标选择不当、油液污染等, 造成润滑不良, 使设备运转不正常。

评价要素

(1) 给油脂计划应按五定覆盖所有润滑部位 , 按计划执行给油脂 , 使润滑到位 :

(2) 润滑工具和润滑油孔应处于清洁状态 :

(3) 润滑容器应专桶专用 , 应有润滑油的名称及牌号或标识 : 废油与新油应分开放 置、标识清楚 , 以免误用或新油被污染 : 应有领油过滤、转桶过滤、加油过滤 的规定并能严格实施 : (4) 油品质量应处于定期监测状态 ; (5) 对润滑油内部磨粒进行铁谱、光谱分析 , 并作为设备潜在故障诊断的手段 : (6) 新润滑油、添加剂的使用应经过技术部门论证 , 润滑方式、润滑油脂等变动 , 应按规定的流程审批 :

(7) 对因润滑不良引起的设备故障有统计分析并制定有效的改善措施。

评价指南

一阶 :

(l) 给油脂计划能够按五定覆盖所有润滑部位 , 按计划执行给油脂 , 使润滑到位 :

(2) 部分润滑工具和润滑油孔处于不清洁状态或清洁状态保持得不够好 : (3) 润滑容器未能专桶专用 , 润滑油的名称及牌号或标识有缺项 :

二阶 :

(l) 润滑工具和润滑油孔处于清洁状态 :

(2) 有领泊过滤、转桶过滤、加油过滤的规定 , 但实施不到位 : (3) 油品质量未能处于定期监测状态 :

三阶 :

(l) 润滑容器能专桶专用 , 有润滑油的名称及牌号或标识 , 无缺项 ;

(2) 废油与新油未能分开放置 , 标识不够清楚 , 偶有误用或新油被污染现象 : (3) 未对润滑油内部磨粒进行铁谱、光谱分析 , 缺乏设备潜在故障诊断的手段 : (4) 新润滑油、添加剂的使用未经过技术部门论证 ;

四阶 :

(l) 废油与新油能分开放置、标识清楚 , 没有误用或新油被污染现象发生 : (2) 对润滑油内部磨粒采用铁谱、光谱分析等手段进行设备潜在故障诊断 : (3) 新润滑油、添加剂的使用均经过技术部门论证 ; (4) 润滑方式、润滑油脂等变动未按规定的流程审批 :

(5) 对因润滑不良引起的设备故障有统计分析 , 但未制定有效的改善措施 : 五阶 :

(l) 润滑方式、润滑油脂等变动均按规定的流程审批 :

(2) 对因润滑不良引起的设备故障有统计分析并制定有效的改善措施 , 因润滑不良 而引起设备故障的次数下降显著。

43

宝钢股份设备管理体系综合评价标准

5.6.5 点检实绩分析与管理

5.6.5.1 点检实绩记录 : 对点检实绩进行记录、分析 , 切实掌握设备状态及劣化发展的趋势, 确保检修、备件计划的编制更合理, 维修费用的投入更有效。

评价要素 :

(l) 应及时按要求规范填写或登录点检结果, 点检记录应与设备实际状态相符 ;

(2) 应按故障 ( 事故 ) 管理制度的要求填写《事故报告书》, 设备缺陷、异常情况 及处理结果也应及时记录 :

(3) 应有倾向管理记录, 如录入测量检查的数据 , 做好劣化趋势图 : (4) 应记录检修的实绩, 如检修检查的结果、检修工时等 : (5) 应记录物料消耗实绩 , 如物料领用、上机、使用质量等。

评价指南

一阶 :

抽查五个评价要素 , 在四项要素中均发现有不符合项以及缺项 :

二阶 :

抽查五个评价要素 , 在三项要素中发现有不符合项以及缺项 :

三阶 :

抽查五个评价要素 , 在二项要素中发现有不符合项以及缺项 :

四阶 :

抽查五个评价要素 , 在一项要素中发现有不符合项以及缺项 :

五阶 :

抽查五个评价要素 , 未发现不符合项以及缺项。 ,

44

宝钢股份设备管理体系综合评价标准

5.6 .5.2 点检项目调整 : 点检标准及点检计划应根据设备运行状态及生产工况条件的变化 , 进行动态维护与完善。

评价要素 :

(l) 点检计划安排后 , 实施条件不能满足时应调整实施日期 :

(2) 设备的状态、点检手段 ( 工具 ) 、工况条件等发生变化时 , 应适当调整点检内容 :

(3) 设备劣化趋势加剧且不具备解体检查条件时 , 必须缩短点检周期 , 调整点检计划 ;

(4) 设备改造或功能变化后 , 应调整相应的检查标准 :

(5) 研究设备劣化的 P-F间隔及设备劣化与设备役龄的关系 , 作为点检计划、内容 调整的依据。

评价指南

一阶 :

(l) 点检计划安排后 , 实施条件不能满足时未进行实施日期的调整 :

(2) 设备的状态、点检手段 ( 工具 ) 、工况条件等发生变化时 , 未能够适当调整点 检内容 :

二阶 :

(l) 点检计划安排后 , 实施条件不能满足时未能及时调整实施日期 :

(2) 在设备劣化趋势加剧且不具备解体检查条件时 , 未及时缩短点检周期 , 调整点 检计划 ;

三阶 :

(1) 点检计划安排后 , 实施条件不能满足时能及时调整实施日期 :

(2) 在设备劣化趋势力口剧且不具备解体检查条件时 , 能及时缩短点检周期 , 调整点 检计划 ;

四阶 :

(l) 设备改造或功能变化后 , 未能及时调整相应的检查标准 ;

(2) 尚未研究设备劣化的P-F 间隔及设备劣化与设备役龄的关系 , 作为点检计划、 内容调整的依据 :

五阶 :

(1) 设备改造或功能变化后 , 未能及时调整相应的检查标准 :

(2) 研究设备劣化的 P-F 间隔及设备劣化与设备役龄的关系 , 开展点检计划动态维护与完善工作。

45

宝钢股份设备管理体系综合评价标准

5.6.5 .3 点检倾向管理：通过实施定量的劣化量测定 , 对测定的数据进行管理，利用数据绘制趋势图来分析设备劣化的程度与趋势 , 预测修理和更换的周期 , 达到准确、适时维修。

评价要素

(1) 应选定倾向管理的对象设备与具体项目 :

(2) 应对编制倾向管理图表的数据收集有要求 , 应确定倾向管理项目的检查周期和 定量的劣化控制范围 :

(3) 应按既定周期进行测量并录入数据 , 形成趋势图表 :

(4) 应对比与分析数据 , 推测点检及检修周期 , 预测设备使用寿命 , 为设备机会维 修做好准备 :

(5) 应根据实绩分析 , 对测量周期、测量参数、劣化极限值、测量或检测手段等进 行优化与改进 :

(6) 应动态维护纳入倾向管理的设备与项目数据库。

评价指南

一阶 :

(l) 己选定倾向管理的设备与具体项目 :

(2) 对编制倾向管理和隐患管理图表的数据收集有明确要求 , 并确定了倾向管理项 目的检查周期和定量的劣化控制范围 ;

(3) 未能按既定周期进行测量并录入数据 , 形成趋势图表 : 未能定期检查隐患部位 , 并记录设备隐患部位状态 :

二阶 :

(l) 能按既定周期进行测量并录入数据 , 部分项目周期不够合理 , 趋势图表未能有效反映劣化倾向 :

(2) 未能及时对比与分析数据 , 推测点检及检修周期 , 预测设备使用寿命 :

三阶 ：

(l) 能及时对比与分析数据 , 推测点检及检修周期 , 预测设备使用寿命 : (2) 未能根据实绩分析 , 对测量周期、测量参数、劣化极限值、隐患状态报警阂值、 测量与检测手段等进行优化与改进 :

四阶 :

(l) 能根据实绩分析 , 对测量周期、测量参数、劣化极限值、隐患状态报警阙值、测量与检测手段进行优化与改进 ;

(2) 未能够动态维护纳入倾向管理的设备与项目的数据库 :

五阶 ：

(l) 能动态维护纳入倾向管理设备与项目的数据库 , 纳入倾向管理和隐患管理的设备选择恰当、准确 :

(2) 倾向管理效果明显 , 成为维修决策的有力支持 , 有效避免紧急抢修或重大事故发生。 ,

46

宝钢股份设备管理体系综合评价标准

5.6.5.4 状态受控点管理 : 对采用诊断监测方法控制状态的设备关键部位 ( 点 ) 纳入状态受控点管理 , 是实现预防维修向预知维修方式转变的重要手段之一。

评价要素

(1) 制订状态受控点的管理制度和流程 , 落实职责分工: (2) 根据设备状态 , 确定受控点的项目 :

(3) 受控点项目应由具有相应资质的单位按周期实施 , 应提供书面检测诊断报告 , 提出消除异常、恢复和改善设备状态的方案或建议 , 并及时反馈给专职点检员 :

(4) 经诊断发现的设备重大异常状况应跟踪 , 并督促有关单位尽快制定对策措施并 消除隐患 :

(5) 建立受控点状态监测信息与维修决策和检修计划的畅通沟通渠道 , 使状态监测 信息成为检修计划的重要依据 :

(6) 受控点状态监测手段应不断进步、更新 , 更加准确、有效。

评价指南

一阶：

(l) 制订状态受控点的管理制度和流程 , 落实职责分工 : (2) 根据设备状态确定受控点的项目 :

(3) 受控点项目未组织具有相应资质的单位按周期实施 :

二阶 ：

(l) 受控点项目能够由具有相应资质的单位按周期实施 , 但未能准确提供书面检测诊断报告 :

(2) 经诊断发现的设备重大异常状况未跟踪 , 未督促有关单位尽快制定对策措施并消除隐患:

三阶 :

(1) 受控点项目实施后 , 提供准确书面检测诊断报告 , 提出消除异常、恢复和改善设备状态的方案或建议 , 并及时反馈给专职点检员 :

(2) 经诊断发现的设备重大异常状况及时跟踪 , 并督促有关单位尽快制定对策措施并消除隐患 :

四阶 :

(1) 尚未建立受控点状态监测信息与维修决策和检修计划的畅通沟通渠道 , 状态监测信息尚未成为检修计划的重要依据。 (2) 受控点状态监测手段未能及时进步、更新 , 准确性、有效性的进步不明显 : 五阶 :

(l) 受控点状态监测信息与维修决策和检修计划的沟通渠道畅通 , 状态监测信息己经成为检修计划的重要依据 :

(2) 受控点状态监测手段能及时进步、更新 , 准确性、有效性的提升显著。 ,

47

宝钢股份设备管理体系综合评价标准

5.6.5.5 功能、精度管理 : 生产线设备的状态稳定、功能投入、精度保持是生产稳定顺行、 质量可靠受控的基础保证。

评价要素

(l) 制订设备功能、精度管理制度和流程 , 落实职责分工 ;

(2) 应根据产品质量控制点 , 分析设备功能、精度与产品质量间的关联关系 , 确定 设备功能、精度控制点或控制项目 , 确保设备的功能、精度能满足相关生产技 术指标的要求 :

(3) 对功能、精度控制项目应制定具体的管理措施和推进计划 , 推进设备精细化管 理 , 并定期组织检查、分析和评价 :

(4) 对功能、精度控制项目及措施应按 PDCA 进行动态管理。

评价指南

一阶 :

(1) 制订设备功能、精度管理制度和流程 , 但未落实职责分工 : (2) 未推进设备功能、精度管理工作 :

二阶 :

(l) 制订设备功能、精度管理制度和流程 , 落实职责分工 : (2) 确定的设备功能、精度控制点或控制项目 , 未能结合产品质量控制点 , 未对设备功能、精度与产品质量间的关联关系进行分析 ;

三阶 : (l) 确定的设备功能、精度控制点或控制项目 , 能够根据产品质量控制点 , 进行设备功能、精度与产品质量间的关联关系的分析 :

(2) 未能对功能、精度控制项目制定具体的管理措施和推进计划 , 推进设备精细化管理缺乏定期组织检查、分析和评价 :

四阶 : (1) 能够对功能、精度控制项目制定具体的管理措施和推进计划 , 推进设备精细化管理 , 并定期组织检查、分析和评价 :

(2) 未对功能、精度控制项目及措施按 PDCA 进行动态管理 ;

五阶 :

(l) 能够对功能、精度控制项目及措施应按 PDCA 进行动态管理 :

(2) 设备的功能、精度能满足相关生产技术指标的要求 , 能促进产品质量的提升。

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宝钢股份设备管理体系综合评价标准

5.6.6 故障( 事故)管理

5.6.61 故障( 事故)管理流程: 明确设备故障(事故)业务管理要求, 规范处理过程。

评价要素 :

(l) 应确定主作业线及重要作业线的设备停机时间 , 并逐级分解管理目标值 ; (2) 发生设备故障 ( 事故 ) 后 , 在组织抢修恢复的同时 , 应及时将故障 ( 事故)信息通报上级管理部门 : (3) 填报《事故报告书》和《故障处理手顺书》、记录设备故障 ( 事故 ) 履历 : (4) 恢复生产中或者恢复生产后应及时组织事故分析会 :

(5) 对设备故障的次数、时间、直接损失费、设备故障 ( 事故 ) 发生原因等数据或 信息进行统计、分析 , 提高设备故障 ( 事故 ) 管理的有效性。

评价指南

一阶 :

抽查五个评价要素 , 在四项要素中均发现有不符合项以及缺项 :

二阶 :

抽查五个评价要素 , 在三项要素中发现有不符合项以及缺项 ;

三阶 :

抽查五个评价要素 , 在二项要素中发现有不符合项以及缺项 :

四阶 :

抽查五个评价要素 , 在二项要素中发现有不符合项以及缺项 :

五阶 :

抽查五个评价要素 , 未发现不符合项以及缺项。 ,

49

宝钢股份设备管理体系综合评价标准

5.6.6.2 故障(事故)分析与处理 : 设备故障(事故)处理后 , 应及时分析故障 (事故)的原因, 制定相关的纠正措施, 限期落实整改措施 , 防止故障 ( 事故 ) 再次发生。

评价要素 :

(l) 故障 ( 事故 ) 的处理应坚持 \" 四不放过 \" 的原则 ( 即 \" 处理和预防事故的措施不落实不放过 : 事故原因和责任不清不放过 : 事故责任者和有关人员没有真正受到教育不放过 : 事故责任者和有关人员没有得到处理不放过 \") (2) 对责任事故、重复事故应定期通报事故案例及其纠正措施的落实情况 : (3) 应对故障 ( 事故 ) 进行源头追溯并有根除预案 , 其内容应包括 \" 数据收集、源头追溯、根除预案、预案发布、结果跟踪 \" 五个要素 :

(4) 提供的根除预案应有完整的实施记录 , 如相关的检修项目的委托和实绩记录、 点检标准修改的内容和记录、维修工程 / 技改 / 备件修复项目的委托和实绩记录、 图纸 / 资料的修改记录、点检自行实施项目的实绩记录以及属备件质量原因必须 提供备件质量异议编号等内容 :

(5) 有效的措施或根除预案得到验证后 , 应固化为相应的制度、标准、规范 , 并上 载到信息系统 , 成为共享的知识。

评价指南 一阶 :

(l) 故障 ( 事故 ) 处理后 , 能及时组织故障 ( 事故 ) 的原因分析分析但分析不够深入 :

(2) 故障 ( 事故 ) 纠正措施针对性不强 , 难于实施 : (3) 故障 ( 事故 ) 的处理未坚持 \" 四不放过 \" 的原则 :

二阶：

(1) 能深入分析发生故障 ( 事故 ) 的原因 , 制订纠正措施 :

(2) 制订故障 ( 事故 ) 的预防措施及根除预案针对性不强 , 不能杜绝重复事故的发 生 :

(3) 根除预案没有相应实施记录 :

三阶 : (1) 能够对故障 ( 事故 ) 进行源头追溯并制订根除预案 , 其内容应包括 \" 数据收集、源头追溯、根除预案、预案发布、结果跟踪 \" 五个要素 : (2) 根除预案相应的实施记录不完整 ;

四阶 :

(l) 根除预案有完整的实施记录 :

(2) 有效的整改措施或根除预案得到验证后 , 未能固化为相应的制度、标准、规范 , 未形成可共享的知识 :

五阶 :

(1) 故障 ( 事故 ) 的处理坚持 \" 四不放过 \" 的原则 :

(2) 有效的整改措施或根除预案得到验证后 , 能固化为相应的制度、标准、规范 , 形成可共享的知识。 ,

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宝钢股份设备管理体系综合评价标准

5.7 检修管理

5.7.1 维修作业标准 : 针对经常性定期实施的设备重要零部件的更换或修理项目 , 建立维修作业标准 , 规定作业名称、作业方法、作业顺序、作业条件、技术要点、作业环境危险源辨识、安全措施、使用工器具等内容。

评价要素 :

(l) 对重要的设备检修工程项目 , 应编制维修作业标准 :

(2) 维修作业标准应包含危险源及环境因素、动火等级、工机具、资材、工时工序、 网络图、作业方法、安全措施、技术要点等九大要素 :

(3) 维修作业标准编制时必须明确维修作业目的、了解项目内容、掌握设备结构与作业工序、熟悉作业环境和具有施工实践经验 , 还应满足公司在安全、环境、 消防保卫、危险源控制上的特殊要求 , 确保标准的有效性和可操作性 : (4) 应在检修项目实施中不断积累检修实绩 , 定期完善、优化维修作业标准 : (5) 维修作业标准的文件控制管理应执行公司的相关制度。

评价指南

一阶 :

(l) 对重要的设备检修工程项目 , 己编制维修作业标准 ;

(2) 维修作业标准未能全面包含危险源及环境因素、动火等级、工机具、资材、工 时工序、网络图、作业方法、安全措施、技术要点等九大要素 :

二阶 ：

(l) 维修作业标准能全面包含危险源及环境因素、动火等级、工机具、资材、工时、工序、网络图、作业方法、安全措施、技术要点等九大要素 ;

(2) 维修作业标准编制的项目、内容不完整 , 标准的有效性和可操作性一般 ;

三阶 :

(l) 维修作业标准编制的项目、内容较完整 , 标准的有效性和可操作性较好 : (2) 对检修项目实施中检修实绩的积累不够 , 未开展完善、优化标准的工作 :

四阶 :

(1) 能在检修项目实施中积累检修实绩 , 开展完善、优化标准的工作 : (2) 维修作业标准的文件控制管理不符合公司相关制度的规定 :

五阶 :

(1) 能在检修项目实施中不断积累检修实绩 , 开展定期完善、优化标准的工作 ; (2) 维修作业标准的文件控制管理严格执行公司相关制度的规定。 ,

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宝钢股份设备管理体系综合评价标准

5.7.2 定〈年〉修模型: 根据设备预防维修的原则, 在掌握设备实际技术状态、预测设备零部件使用寿命周期的基础上, 按照严格的定期检修周期、规定的检修时间、精干的检修力量, 安排设备检修方式, 使停机时间最短、生产物流损失最小、能源介质损失最少、修理负荷均衡受控、检修效率最高。

评价要素 :

(1) 对影响生产物流协调和能源平衡的主作业线及重要设备 , 应设定规定时间内停产修理的系统性检修方式 :

(2) 应与生产方充分沟通 , 保证连续生产系统物流损失最小、能源介质损失最少 :

(3) 检修周期、检修时间的设定应满足检修主控项目、设备实际技术状态的需要 , 并符合设备主要零部件的使用寿命 ;

(4) 投入检修的人员数应符合设备实际检修工作量的需要 :

(5) 组织分析定 ( 年 ) 修模型的执行情况 , 不断完善优化定 ( 年 ) 修模型。

评价指南

一阶 :

(1) 对影响生产物流协调和能源平衡的主作业线及重要设备 , 设定了规定时间内停产修理的系统性检修方式 :

(2) 对主作业线及重要设备中检修主控项目、设备主要零部件的使用寿命未进行分析 :

二阶 :

(1) 检修周期、检修时间的设定有时未能满足检修主控项目、设备主要零部件的使用寿命、设备实际技术状态等方面的需要 ;

(2) 投入检修的人员数与设备实际检修工作量的需要有偏差 :

三阶：

(1) 能与生产方充分沟通 , 并保证连续生产系统物流损失最小、能源介质损失最少 ;

(2) 形成定 ( 年 ) 修基本的模型 :

四阶：

(I) 能保证连续生产系统物流损失最小、能源介质损失最少 ;

(2) 缺乏对定 ( 年 ) 修模型的执行情况的分析 , 未能对模型进行优化 :

五阶 :

(1) 组织分析定 ( 年 ) 修模型的执行情况 , 不断完善优化定 ( 年 ) 修模型 :

(2) 建立起完备的定 ( 年 ) 修模型管理和优化流程。

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宝钢股份设备管理体系综合评价标准

5.7.3 定〈年〉修计划: 在定(年)修模型的指导下,在规定的检修周期、检修时间及检修负荷量内,结合设备运行状况, 编排定 ( 年 ) 修计划。

评价要素 :

(l) 按照定 ( 年 ) 修模型 , 编制定 ( 年 ) 修计划 ;

(2) 定 ( 年 ) 修计划中检修项目的来源 , 应依据周期性项目、点检结果、生产委托、 突发性故障、遗留项目、技改、维修工程、科研等项目 , 不直接影响生产线的 设备检修应安排到日修 :

(3) 定修周期应以周或月为时间单位相对固定 :

(4) 生产、设备、检修人员应在计划实施前 , 能按预定的检修日期做好项目的生成 ( 预计划) , 备件资材计划 ( 包括测绘 ) 和检修方案制定等准备工作。

评价指南

一阶 :

(1) 编制了定 ( 年 ) 修计划 , 但定 ( 年 ) 修计划与定 ( 年 ) 修模型基本不相关联 :

(2) 定修周期时间不固定 :

二阶 :

(1) 定 ( 年 ) 修计划基本根据定 ( 年 ) 修模型设定 :

(2) 定 ( 年 ) 修项目来源的依据不足 , 定 ( 年 ) 修项目中存在部分不直接影响生产 线的日修项目 :

三阶 :

(l) 定 ( 年 ) 修计划中检修项目的来源安排较合理 , 不直接影响生产线的设备检修基本安排到日修实施 :

(2) 定修周期以周或月为时间单位 , 相对固定 :

四阶 : (l) 预定的检修计划实施前 , 生产、设备、检修人员未能按预定的检修日期做好项目备件资材计划 ( 包括测绘 ) 和检修方案制定等准备工作 : (2) 未建立起完备的定 ( 年 ) 修计划管理和改善流程 :

五阶 :

(l) 预定的检修计划实施前 , 生产、设备、检修人员确保完成项目备件资材计划 ( 包括测绘 ) 和检修方案制定等准备工作 :

(2) 建立起完备的定 ( 年 ) 修计划管理和改善流程。

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宝钢股份设备管理体系综合评价标准

5 .7. 4 检修工程管理

5 .7.4.1 检修准备 : 在检修前做好八个方面的准备工作 ( 即项目准备、人员准备、方案准备、工器具准备、物料准备、安措准备、挂牌准备、组织准备 ), 确保检修项目按 \"安全、质量、进度\" 等方面要求有序进行。

评价要素 :

(l) 点检员在检修前 , 应对参与检修的班组做好现场说明, 主要说明 : 项目委托的目的、实施项目的意图、施工作业内容、设备更换的零部件、修理部位、安装技术要求、能源介质处于的状态、作业环境、交叉作业状况、关联工序制约条件、设备检修技术要点 :

(2) 点检员应做好 \" 准备 \" 工作中相应的支撑工作 :

(3) 安排检修平衡会 , 审定预定计划检修时间 , 明确设备停机位置及具体时间 , 检修时能源介质停送时间、联络人及联络方式 , 明确检修用电源、行车等使用特别注意事项。

(4) 检修方在接受到点检方提出的检修工程委托项目后 , 应按标准管理程序 , 认真地进行现场工程调查和精心准备 , 其主要内容有 : 检修项目内容需用的工器具、施工安全要点和注意事项、项目修理工序及要点、备件与主要工程材料情况、施工所需工种、工时和工程进度等 , 同时编制工程施工进度表 , 并按此做好施 工前的各项准备工作 :

(5) 应制定检修准备工作的检查职责及流程。

评价指南

一阶 :

(1) 点检员未能做好 \" 准备 \" 工作中相应的支撑工作 , 遗漏项较多 : (2) 在检修前 , 点检员对参与检修的班组做好现场说明

二阶 :

(l) 点检员基本能做好 \" 准备 \" 工作中相应的支撑工作 , 偶尔有遗漏项 :

(2) 对需明确事项进行过一些协调 , 但没有安排检修平衡会审定 :

三阶 :

(1) 安排了检修平衡会 , 但对计划检修时间、设备停机位置及具体时间、检修时能源介质停送时间、联络人及联络方式、检修用电源、行车等使用特别注意事项仍有不明确的内容 :

(2) 检修方在接受到点检方提出的检修工程委托项目后 , 未能按标准管理程序 , 认真准备 ; 四阶 :

(l) 点检员能做好 \" 准备 \" 工作中相应的支撑工作 , 没有遗漏项 : (2) 制定了检修准备工作的检查职责及流程 , 未严格执行 ; 五阶 :

(l) 检修方在接受到点检方提出的检修工程委托项目后 , 按标准管理程序 , 认真地进行现场工程调查和精心准备 ;

(2) 严格执行有关检修准备工作的检查职责或流程。

54

宝钢股份设备管理体系综合评价标准

5.7. 4.2 检修标准化作业 : 采用标准化作业管理是规范检修管理、提高检修效率、精度 , 保证人员安全的有效方法。

评价要素 :

(1) 应明确检修项目实施过程中 , 各相关单位的管理职责以及施工规范和要求 :

(2) 应按维修作业标准和流程实施标准化作业 ;

(3) 施工前应进行三方安全确认 , 或执行三方挂牌制度 ; (4) 检修现场应 \" 时时讲安全、处处讲标准 \执行检修安全作业 , 建立对检修协 力单位检修安全教育的机制 ;

(5) 煤气、有毒、有害等特殊区域设备检修及高危检修项目 , 应严格执行相关管理 制度和安全要求 :

(6) 检修施工完毕 , 要进行现场 6S 清理 , 并做好检修实绩记录和报告 , 做好知识资 产管理。

评价指南

一阶 :

(1) 检修项目实施过程中 , 各相关单位的管理职责以及施工规范和要求不明确 :

(2) 施工前未进行三方安全确认 , 未执行三方挂牌制度 :

二阶 :

(1) 建立了检修标准化作业的实施流程 , 未严格执行 ; (2) 施工前进行三方安全确认 , 执行三方挂牌制度 :

三阶 : (l) 执行检修标准化作业的实施流程 , 各相关单位的管理职责以及施工规范和要求明确 :

(2) 建立了定 ( 年 ) 修安全管理 :

四阶 :

(1) 执行检修标准化作业及安全管理制度 , 煤气、有毒、有害等特殊区域设备检修及高危检修项目无安全事故 ;

(2) 建立对检修协力单位检修安全教育的机制 :

五阶 :

(l) 检修施工完毕 , 现场 6S 清理好 , 检修实绩记录完整 , 并开展知识资产管理工作 ;

(2) 检修的效率、精度高 , 无人员安全事故。

55

宝钢股份设备管理体系综合评价标准

5.7.4.3 检修进度管理 : 为了使检修实际进度符合预定计划时间安排 , 需跟踪管理检修的 进度。

评价要素 :

(1) 应编制检修施工总体进度表 , 明确控制检修关键项目及关键进度节点 : (2) 应编制施工项目网络进度图 , 根据项目的相关性 , 确定关键工序 , 确保进度目 标的设置科学合理 ;

(3) 对影响进度的问题 , 如装配难点、解体测定、备件异常等 , 检修班组应及时通 知点检员 , 共同商议解决 :

(4) 根据检修项目进度安排检修中间会 , 通报检修进展情况 , 对检修进展异常情况 , 如安全、质量、行为、进度、施工环境等进行协调和处理 :

(5) 设定定 ( 年 ) 修计划时间误差率控制目标 , 消除检修瓶颈环节 , 提高检修进度 管理精度。

评价指南

一阶 :

(l) 编制了检修施工总体进度表和施工项目网络进度图 :

(2) 检修关键项目及关键进度节点、项目的关键工序、进度目标的设置不够科学合 理 :

二阶 : (l) 检修施工总体进度表和施工项目网络进度图中 , 检修关键项目及关键进度节点、项目的关键工序、进度目标的设置比较合理 :

(2) 检修过程中 , 对影响进度的问题未建立协调机制 , 不能及时解决 :

三阶 :

(l) 对影响进度的问题 , 协调沟通渠道畅通 , 能及时商议解决 :

(2) 未能够根据检修项目进度安排检修中间会 , 对检修进展异常情况不能及时进行 协调和处理 :

四阶 :

(l) 能够根据检修项目进度安排检修中间会 , 协调和处理检修进度异常情况 : (2) 定 ( 年 ) 修计划时间精度不高 , 误差率超过控制目标 :

五阶 :

(l) 检修进度控制良好 , 定 ( 年 ) 修计划时间精度高 , 误差率在控制目标范围内 :

(2) 能注意找出检修瓶颈环节 , 有优化、改进、消除措施。

56

宝钢股份设备管理体系综合评价标准

5.7.4.4 检修质量管理 : 安全、优质、高效的检修质量 , 必须通过检修过程的控制来保证。

评价要素 :

(l) 针对施工重点检修项目、施工过程中的关键工序、隐蔽工程、采用新技术新工艺的关键项目 , 应提前确定质量控制点 , 列入重点管理 , 执行 \" 三检 \"( 自检、互检、专检 ):

(2) 点检员应跟踪检修质量和进行过程控制 , 应有明确质量验收节点、流程 , 严把质量验收关 ;

(3) 检修单位应建立检修质量目标责任制 , 明确检修质量、安全和进度目标的管理人员及职责 , 并制定相应计划 , 确定控制措施和方法 :

(4) 检修单位应严格执行 \" 五定 \即定作业工序、定作业人员、定作业标准、定质量标准、定考核办法 :

(5) 点检员应督促和检查检修方的 6S( 整理、整顿、清洁、清扫、安全、素养 ) 工作。

评价指南

一阶 :

(1) 针对施工重点检修项目、施工过程中的关键工序、隐蔽工程、采用新技术新工艺的关键项目 , 未能提前确定质量控制点及列入重点管理 , 执行 \" 三检 \"( 自检、互检、专检 ) 力度不够 ;

(2) 点检员未跟踪检修质量 , 未实施过程控制 :

二阶 :

(l) 能针对施工重点检修项目以及关键工序、关键项目、隐蔽工程等 , 提前确定质

量控制点并列入重点管理 , 认真执行 \" 三检 \"( 自检、互检、专检 ):

(2) 检修单位未建立检修质量目标责任制 , 检修质量、安全和进度目标的管理人员及职责不明确 :

三阶 :

(l) 检修单位建立检修质量目标责任制 , 检修质量元安全和进度目标的管理人员及职责比较明确 :

(2) 点检员明确质量验收节点、流程 , 能跟踪检修质量和进行过程控制 :

四阶 :

(1) 点检员明确质量验收节点、流程 , 密切跟踪检修质量和进行过程控制 , 严把质量验收关 :

(2) 检修单位建立检修质量目标责任制 , 明确检修质量、安全和进度目标的管理人 员及职责 , 并制定相应计划 , 确定控制措施和方法 : 五阶

(1) 督促和检查检修方的 6S 工作 , 检修单位严格执行 \" 五定 \": (2) 通过检修质量管理避免了返修、损坏性维修 , 维修质量不断提升。

57

宝钢股份设备管理体系综合评价标准

5.7. 5 检修实绩管理

5 .7.5.1 检修实绩登录 : 点检员在检修项目完成后应及时记录或在系统中进行实绩登录。

评价要素 :

(l) 跟踪检修过程 , 及时收集和确认施工中的信息实绩 , 督促施工单位记载修理、检查记录 :

(2) 点检员在确认检修工程结束后 , 应及时记录或在系统中登录项目完成的时间、内容、数量、投入的人数、备品备件更换、发现的问题及处理的方法等 , 检修履历应保持完整 :

(3) 登录的实绩数据 , 应正确无误 , 信息表述应具体明确。

评价指南

一阶 : (1) 点检员跟踪检修过程 , 及时收集和确认施工中的一些信息实绩 , 施工中重要的过程数据未收集 :

(2) 督促施工单位记载修理、检查记录 , 但对施工过程中应记载的修理、检查记录要求不够明确 :

二阶 :

(1) 点检员对施工过程中应记载的修理、检查记录要求明确 , 重要的过程数据收集较完整 :

(2) 点检员在确认检修工程结束后 , 实绩数据未能及时记录或在系统中登录 :

三阶 :

(l) 点检员在确认检修工程结束后 , 实绩数据能及时记录或在系统中登录 : (2) 检修履历不够完整 , 项目完成的时间、内容、数量、投入的人数、备品备件更 换、发现的问题及处理的方法等登录不全 :

四阶“

(1) 点检员记录或在系统中登录的检修实绩内容较完整 : (2) 登录的实绩数据存在差错 , 信息表述不够具体 -明确 :

五阶“

(l) 点检员及时记录或在系统中登录 , 检修实绩内容较完整 , 实绩数据准确 : (2) 检修履历完整 , 信息表述具体明确。

58

宝钢股份设备管理体系综合评价标准

5.7.5.2 检修评价： 检修完成后应及时对检修实绩进行分析、总结、评价 , 促进检修部门 不断改进 , 提高检修技能、检修效率和管理水平。

评价要素 :

(1) 对考核与评价指标进行统计、分析。如 : 定 ( 年 ) 修计划时间误差率、定 ( 年 )修计划项目完成率、定 ( 年 ) 修负荷误差率等 , 对低于既定指标的 , 应按要求提供报告 , 给予说明 :

(2) 对因检修组织、质量等原因引发的故障或事故 , 应有具体、明确的原因分析、改善对策等 ;

(3) 检修应有实绩分析总结报告 , 有改进措施。

评价指南

一阶 :

(l) 有定 ( 年 ) 修实绩分析、评价的流程 : (2) 分析、评价未建立量化的评价指标 :

二阶 :

(l) 对考核与评价指标进行了统计 : (2) 因检修组织、质量等原因引发的故障或事故 , 未组织分析 , 没有提出改善的对策 :

三阶 :

(l) 对因检修组织、质量等原因引发的故障或事故组织进行分析 : (2) 原因分析、改善对策不够具体、明确 , 针对性不强 :

四阶 :

(l) 检修故障或事故的原因分析、改善对策比较具体、明确 , 针对性强 ; (2) 检修评价未形成实绩分析总结报告 :

五阶 :,

(l) 检修评价有实绩分析总结报告 , 并有改进措施 :

(2) 通过对检修的考核、评价 , 有效提升检修效率、质量、响应速度和管理水平。

59

宝钢股份设备管理体系综合评价标准

5 .7.5.3 检修项目 ( 周期)优化 : 应有效控制检修项目的发生量、检修负荷量以及延长项目检修周期,不断优化检修项目和检修周期。

评价要素 :

(1) 依据设备定期检查数据的积累分析 , 调整解体检查的周期并保证其准确性 :

(2) 通过延长关键设备使用寿命 , 延长检修项目周期 :

(3) 控制和提升上机备件的质量 , 为延长检修周期提供保证 : (4) 提高检修质量和检修精度 , 延长设备检修周期。

评价指南

一阶 :

(1) 检修项目及周期有优化的要求 :

(2) 缺乏对检修项目 ( 周期 ) 优化工作的组织和推进 :

二阶 :

(l) 有对检修项目 ( 周期 ) 优化工作的组织和推进 :

(2) 对影响检修项目 ( 周期 ) 的要素 , 缺乏数据积累及有效的方法 :

三阶 :

(l) 分析影响检修项目 ( 周期 ) 的要素 , 优化措施针对性不够 ; (2) 部分措施未落实 :

四阶 :

(l) 分析影响检修项目 ( 周期 ) 的要素 , 优化措施有针对性 : 延长检修周期有一定的控制方法和保证能力 :

(2) 持续优化检修项目 ( 周期 ) 的目标不明确 :

五阶 ：

(1) 检修项目 ( 周期 ) 优化工作取得了较好的效果 , 检修项目发生量、检修负荷下降显立 ;

(2) 有持续优化检修项目 ( 周期 ) 的目标和措施。

60

宝钢股份设备管理体系综合评价标准

5 .7.6 检修供应商管理：对检修供应商应进行评价 , 择优选用 , 确保检修供应商能满足检修工程项目的要求 , 有能力按工程计划完成检修项目。

评价要素 ：

(l) 有对检修供应商选择及评价的标准 :

(2) 对供应商资质或体系、安全、质量、业务能力、人员素质等进行评估 , 按规定的标准或规范选择检修供应商 :

(3) 有指定人员对供应商的业务进行指导和管理 , 对其检修项目实绩进行考核评价 , 并做好记录 :

（4) 定期组织对检修供应商的工作实绩进行评价并对其进行奖惩 :

(5) 组织管理和技能的培训。根据设备检修的要求和在检修中暴露出的问题 , 有计 划地组织各种培训班或要求检修供应商自行组织培训使其满足管理需要 : (6) 有将供应商的实绩知会给应知信息的人员 :

(7) 建立有效的 ( 指经评选合格、经过批准的、有业务往来的 ) 合格供应商清单 ( 数 据库 ) 。

评价指南

一阶 :

(l) 有对检修供应商选择及评价的标准 :

(2) 对供应商资质或体系、安全、质量、业务能力、人员素质等进行评估 , 按规定 的标准或规范选择检修供应商 :

(3) 没有指定人员对供应商的业务进行指导和管理 , 未对其检修项目实绩进行考核 评价及做好记录 :

二阶 :

(1) 对供应商的检修项目实绩进行考核评价 , 并有记录 :

(2) 未定期组织对检修供应商的工作实绩评价并对其进行奖惩 :

(3) 没有及时根据设备检修的要求和在检修中暴露出的问题 , 组织、督促和要求检 修供应商进行管理和技能的培训 :

三阶 :

(l) 定期组织对检修供应商的工作实绩进行评价并对其进行奖惩 :

(2) 根据设备检修的要求和在检修中暴露出的问题 , 经常组织管理和技能的培训。 组织、督促和要求检修供应商进行管理和技能的培训: (3) 没有将供应商的评价实绩及时知会给应知信息的人员 : 四阶 :

(l) 将供应商的实绩评价及时知会给应知信息的人员 :

(2) 未建立有效的 ( 指经评选合格、经过批准的、有业务往来的 ) 合格供应商清单 ( 数据库 ) ·

五阶 :

(1) 建立起有效的 ( 指经评选合格、经过批准的、有业务往来的 ) 合格供应商清单 ( 数据库 );

(2) 有优化的供应商数据库 , 择优选择供应商。

61

宝钢股份设备管理体系综合评价标准

5 .7. 7 检修质量异议处理 : 规范检修质量异议的处理流程和要求 , 及时明确问题、找出原 因、执行对策 , 提高处理检修质量异常的工作效率。

评价要素：

(1) 对因检修质量问题或检修组织而引发的设备故障 ( 事故 ) 、检修延时 , 应及时组织制定改善对策及措施 , 进行补救 :

(2) 按照分析结果并遵照检修合同要求对检修组织进行帮助、指导乃至处罚 : (3) 按制度规定的要求填写 \" 检修质量异议单 \" 及 \" 信息反馈表 \按规定程序及时上报主管单位 : (4) 不断分析、研究影响质量异议处理效率的原因 , 优化处理程序 , 提升处理效率 :

（5）对于重复出现的质量问题和异议 , 应该召开多方参加的分析会议 , 或者建立专题 , 研究根本杜绝方案。

评价指南

一阶 :

(1) 对因检修质量问题或检修组织而引发的设备故障 ( 事故 ) 、检修延时 , 及时组织制定改善对策及措施 , 进行补救 :

(2) 不能恰当地按照分析结果并遵照检修合同要求对检修组织进行帮助、指导乃至处罚 ;

二阶 :

(l) 能恰当地按照分析结果并遵照检修合同要求对检修组织进行帮助、指导乃至处罚 :

(2) 未能按制度规定的要求填写 \" 检修质量异议单 \" 及 \" 信息反馈表 \未能按规定程序及时上报主管单位 :

二阶 :

(l) 能按制度规定的要求填写 \" 检修质量异议单 \" 及 \" 信息反馈表 \能按规定程序及时上报主管单位 : (2) 未能不断分析、研究影响质量异议处理效率的原因 , 优化处理程序 , 提升处理效率 :

四阶 :

(l) 能不断分析、研究影响质量异议处理效率的原因 , 优化处理程序 , 提升处理效率 :

(2) 对于重复出现的质量问题和异议 , 未能召开多方参加的分析会议 , 或者建立专题 , 研究根本杜绝方案 :

五阶：

(l) 对于重复出现的质量问题和异议 , 能适时召开多方参加的分析会议 , 或者建立专题 , 研究根本杜绝方案 :

(2) 质量异议的处理措施有效 , 很少发现重复的质量异议问题。 ,

62

宝钢股份设备管理体系综合评价标准

5.8 物料管理

5.8.1 物料基础管理 : 为使维修物料的储备品种、储备形式和储备定额更科学合理而开 展的基础管理工作。

评价要素 :

(l) 应有明确的物料管理职责分工和清晰的管理流程、制度 :

(2) 应有物料、维修更换件的编码规范 , 按规范要求对物料、维修更换件进行编码 并建立对应关系 :

(3) 应有物料代码新增管理流程 , 避免重复新增代码及重复订购 ;

(4) 应有科学合理的物料管理分类并实施管理 , 如按物料计划管理属性、采购管理 属性以及结构特点、使用特性及储备要求等进行分类 : (5) 应组织编制储备定额及消耗定额并逐步完善 :

(6) 应收集、整理、积累测绘物料、维修更换件的技术参数、样本、零部件图纸等 基础资料并形成规范的数据库及图册。

评价指南

一阶 :

(l) 有明确的物料管理职责分工和清晰的管理流程、制度 :

(2) 物料、维修更换件编码规范不完整 , 或未按规范要求对物料、维修更换件进行 编码并建立对应关系 :

二阶 :

(l) 有比较完整的物料、维修更换件编码规范 , 按规范要求对物料、维修更换件进行编码并建立对应关系 , 对应关系符合实际且能动态更新 ; (2) 缺乏科学合理的物料管理分类并实施管理 :

(3) 缺乏物料代码新增管理流程 , 代码新增管控不力 :

三阶 :

(l) 能按物料计划管理属性、采购管理属性以及结构特点、使用特性及储备要求等进行物料管理分类并实施管理 :

(2) 有物料代码新增管理流程 , 但不能避免重复新增代码 , 存在较多一码多物或多物一码的现象 :

(3) 未组织编制储备定额及消耗定额 :

四阶 :

(l) 偶尔发生重复新增代码 , 一码多物或多物一码的现象较少 :

(2) 组织编制储备定额及消耗定额且逐步完善 , 并应用于备件管理业务中 : (3) 没有收集、整理、积累测绘物料、维修更换件的技术参数、样本、零部件图纸 等基础资料 , 未将形成规范数据库及图册的工作纳入常规 :

五阶：(l) 收集、整理、积累测绘物料、维修更换件的技术参数、样本、零部件图纸等基础资料 , 形成规范的数据库及图册 :

(2) 备件管理和采购必需的基础资料无缺失或不完整现象。

63

宝钢股份设备管理体系综合评价标准

5.8.2 物料计划管理

5.8.2.1 物料需求预测 : 根据生产经营计划、设备维修水平和设备拥有量及作业环境、物 料的消耗量及消耗规律等 , 不断优化消耗定额和储备定额 , 预测第二年或更长时期的物料需求 ( 一般为一至三年 ), 并提交采购部门 , 以确保物料及时供应和降低成本。

评价要素 :

(l) 采用统计等方法总结不同物料的消耗规律 , 参考相关模型方法 , 设计物料消耗定额和储备定额的模型 , 不断优化消耗定额和储备定额 ;

(2) 研究、分析与物料需求相关的信息 , 如生产需要、关键部位及设备状态、检修 模型、平均使用寿命、制造周期等 , 结合物料消耗规律、相关的消耗定额、储 备定额等进行综合分析 , 预测并提出一至三年物料需求 :

(3) 应对需求预测与实际计划量等情况进行动态对比分析 , 及时调整预测的需求以 及消耗定额、储备定额等基础数据 :

(4) 定期总结和经验共享 , 不断优化物料计划组织方式和供应方式 , 逐步扩大 JIT( 无 库存 ) 、寄售等长期协议性质的供应范围 , 确保和稳定物料供应 , 降低成本。

评价指南

一阶：

(1) 能采用统计等方法总结不同物料的消耗规律 , 参考相关模型方法 , 设计物料消耗定额和储备定额的模型 :

(2) 未形成优化消耗定额和储备定额长效机制 :

二阶 :

(l) 设计物料消耗定额和储备定额的模型 , 不断优化消耗定额和储备定额 ; (2) 未研究分析与物料需求相关的信息 , 不能预测并提出一年以上的物料需求 :

(3) 计划组织方式以随机计划和紧急计划申报为主 :

三阶：

(1) 能研究、分析与物料需求相关的信息 , 预测并提出一至三年物料需求 : (2) 未对需求预测与实际计划量等进行动态对比分析 , 不能及时调整预测的需求 :

(3) 计划组织方式以月度计划和随机计划申报为主 : 四阶 :

(l) 能对需求预测与实际计划量等情况进行动态对比分析 , 但需求预测、消耗定额、储备定额等基础数据调整不够及时 :

(2) 计划组织方式以季度计划为主 , 有 JIT( 无库存 ) 、寄售等长期协议性质的供应方式 , 但未形成长效机制 :

五阶：(l) 能及时调整预测的需求以及消耗定额、储备定额等基础数据 :

(2) 通过定期总结和经验共享 , 不断优化物料计划组织方式和供应方式 , 实行以年 度计划和季度计划为主的计划组织方式 , 不断扩大 JIT( 无库存 ) 、寄售等长期 协议性质的供应范围 , 确保和稳定物料供应 , 降低成本。

宝钢股份设备管理体系综合评价标准

5.8.2.2( 备件)计划的控制 : 按规定的职责和流程生成、审核、审批申购计划 , 确保备 件供应和预算受控。

评价要素 :

(l) 有备件计划控制的流程、制度 , 确保备件计划控制在预算范围内 :

(2) 备件计划生成应有依据 , 应重点关注关键设备备件、检修主控项目备件、紧急 备件和事故件等 ;

(3) 备件计划申报时 , 应确认其基本信息 , 确保采购要素准确 : 参数不详的备件应 提供图纸、实物、照片、铭牌等相关资料 :

(4) 应确保物料领用后及时上机 , 计划命中率应设定指标并不断提高 :

(5) 备件计划的控制应在保证检修的前提下 , 不断提高库存周转率 , 降低备件流动 资金占用。

评价指南

一阶 :

(1) 有备件计划控制的流程、制度 , 但执行控制的作用较差 , 较难控制超预算的情况 :

(2) 备件计划生成有依据 , 能够重点关注关键设备备件、检修主控项目备件、紧急备件和事故件等 :

(3) 备件计划申报时 , 基本信息有时欠缺 , 不能确保采购要素准确 :

二阶 :

(l) 有备件计划控制的流程、制度。执行控制的作用一般 , 偶尔发生超预算的情况 :

(2) 备件计划申报时 , 能够确认基本信息 , 采购要素基本准确 : 参数不详的备件一 般能准确提供图纸、实物、照片、铭牌等相关资料 :

三阶 :

(l) 备件计划控制的审核、审批流程制度有明显的控制作用 , 预算在控制范围内 :

(2) 采购要素基本准确 , 按照计划的采购要素 , 采购部门能够直接采购的比例较高 :

(3) 物料领用后不能及时上机 , 计划命中率没有设定指标 , 进步不明显 :

四阶 :

(1) 采购要素基本准确 , 按照计划的采购要素 , 采购部门基本能够直接采购 : (2) 物料领用后能够及时上机 , 设定计划命中率指标并受控 :

(3) 备件计划的控制不能完全保证检修需要 , 库存周转率和备件流动资金占用等指 标进步不明显 : 五阶 :

(1) 计划命中率指标不断提高 :

(2) 备件计划的控制能确保检修的需要 , 库存周转率不断提高 , 备件流动资金占用 不断降低。 ,

65

宝钢股份设备管理体系综合评价标准

5.8.2.3 备件修复 : 指对更换下来的备件 , 经过加工性质的修理且检验合格 , 恢复了其原有的使用功能。备件修复应能降低成本、节约资源 , 产生显著的经济效益。

评价要素 :

(l) 应制定备件修复管理的标准和流程 , 落实管理职责 : (2) 应制定修复标准价格体系 :

(3) 应制定修复价值判定及判废标准 :

(4) 对重要备件的修复 , 应制定修复技术标准并实施单件管控的循环品管理 : (5) 备件修复应和新品计划、库存资源统筹考虑 : (6) 制定和改进修复技术方案 , 确保修复质量受控。

评价指南

一阶 :

(1) 己制定备件修复管理的流程 , 管理职责落实 : (2) 修复标准价格体系尚未制定 :

二阶 :

(l) 己制定修复标准价格体系 , 但在修复费用结算中较少应用 ; (2) 未制定修复价值判定及判废标准 ;

三阶 :

(l) 修复标准价格体系 , 在修复费用结算中应用较广泛 : (2) 己制定修复价值判定及判废标准 :

(3) 对重要备件的修复 , 未制定修复技术标准 :

四阶 :

(l) 己制定重要备件的修复技术标准并实施单件管控的循环品管理 : (2) 备件修复与新品计划、库存资源未统筹考虑 :

五阶 :

(l) 备件修复和新品计划、库存资源己统筹考虑、 ; (2) 制定和完善修复技术方案 , 确保修复质量受控。

66

宝钢股份设备管理体系综合评价标准

5.8.3 物料库存管理

5.8.3.1 库存结构优化 : 定期分析库存结构 , 制定优化库存结构的有效措施 , 使物料库存 能及时满足维修需要 , 同时避免储备超量和资金积压。

评价要素 :

(1) 设定库存结构优化目标 , 如除事故件外的备件库龄应在三年以内 : (2) 应定期分析库存结构 , 制定优化库存结构的有效措施 :

(3) 按备件年均消耗金额大小和品种多少、在生产流程中的重要度、停机后果等进 行分类、分重点管理 :

(4) 应及时处置超储、超期、报废物料 :

(5) 推行物料 JIT( 无库存管理 ) 、寄售等多种形式的物料管理模式 :

(6) 研究探索备件通用化、系列化、本土化 , 应能减少备件储备的品种规格 , 降低 备件储备资金。

评价指南

一阶 :

(1) 设定的库存结构优化目标不明确 :

(2) 未对库存结构进行分析 , 没有优化库存结构的措施 :

二阶 :

(l) 对库存结构进行分析 , 有库存结构优化的目标 :

(2) 没有优化库存结构的有效措施 , 如未能对物料库存进行分类、分重点管理 : 尚 未推行物料 JIT( 无库存管理 ) 、寄售等多种形式的物料管理模式 : 未研究探索 备件通用化、系列化、本土化管理等 ;

三阶 :

(l) 有优化库存结构的有效措施 , 如能按备件年均消耗金额大小和品种多少、在生产流程中的重要度、停机后果等进行分类、分重点管理 : 在较小比例的物料中应用物料 JIT( 无库存管理 ) 、寄售等多种形式的物料管理模式 :

(2) 开展备件通用化、系列化、本土化的研究探索工作 , 但未能明显减少备件储备的品种规格 :

(3) 不能及时处置超储、超期、报废物料 :

四阶 :

(1) 物料 JIT( 无库存管理 ) 、寄售等多种形式的物料管理模式 , 在物料供应中所占比例较大 ;

(2) 研究探索备件通用化、系列化、本土化工作 , 明显减少备件储备的品种规格 :

(3) 能及时处置超储、超期、报废物料 : 五阶：

(1) 库存结构达到设定的库存优化目标 :

(2) 物料库存既能及时满足维修需要 , 同时避免不储备超量和资金积压。

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宝钢股份设备管理体系综合评价标准

5.8.3.2 现场实物管理 ( 机旁备件) : 应建立机旁备件相应管理规范 , 既要确保在需要时及时取得备件 , 又应防止产生机旁备件的冗余存留 , 有效管理好机旁备件。

评价要素 :

(1) 应建立机旁备件的管理帐卡 , 及时进行信息更新 :

(2) 应对机旁备件中新品备件、修复备件、待修备件、待报废备件等作明确标识并 予以区分 ;

(3) 机旁备件的存放点必须做好防范措施 , 如 : 防盗、防尘、防锈、防雨等 : (4) 应定期对机旁备件进行清理盘点 , 整顿、处置机旁备件 , 确保帐、物、卡一致 :

(5) 机旁备件信息应能共享 , 对急需调拨的备件 , 能够快速响应。

评价指南

一阶 :

(1) 己建立机旁备件的管理帐卡 , 但信息未及时更新 :

(2) 未对机旁备件中新品备件、修复备件、待修备件、待报废备件等作明确标识和 区分 :

二阶：

(1) 已建立起机旁备件的管理帐卡 ( 数据 , 并纳入信息系统管理 , 且及时进行信息更新 :

(2) 对机旁备件中新品备件、修复备件、待修备件、待报废备件等有明确标识予以区分 :

(3) 机旁备件的存放点未能做好防范措施 , 如 : 防盗、防尘、防锈、防雨等 ;

三阶 :

(1) 机旁备件的存放点能够做好防范措施 , 如 : 防盗、防尘、防锈、防雨等 ; (2) 尚未定期对机旁备件进行清理盘点 , 定期整顿、处置机旁备件 , 帐、物、卡存 在不一致现象 :

四阶 :

(1) 能够定期对机旁备件进行清理盘点 , 整顿、处置机旁备件 , 确保帐、物、卡一致 :

(2) 机旁备件信息不能共享 , 对急需调拨的备件 , 不能够快速响应 :

五阶 :

(1) 机旁备件信息能够共享 , 对急需调拨的备件 , 能够快速响应 : (2) 机旁备件放置点的 6S 、可视化 / 定置管理良好。

68

宝钢股份设备管理体系综合评价标准

5.8.4 质量异议管理 : 按规范及时处理质量异议或不合格物料 , 并有较高处理效率。

评价要素 :

(1) 制定并落实物料质量异议的判定和跟踪、索赔处理的职责和流程 ;

(2) 物料使用部门在使用过程中及时申报发生的质量异议 ( 录入信息系统) , 提交 发生物料质量异议的损失报告 :

(3) 异议物料的技术判定应有技术部门参与异议原因分析和协助处理 : (4) 采购部门及时跟踪异议处理、验证处理方案 , 应设定月处理率的目标 ( 达到 90% 以上 ) ·

(5) 质量异议处理效率高 , 通过 PDCA 循环 , 处理结果可以得到共享 , 有利于淘汰不良的备件供应商。

评价指南

一阶 :

(1) 制定并落实了物料质量异议的判定和跟踪、索赔处理的职责和流程 :

(2) 物料使用部门在使用过程中对发生的质量异议申报 ( 录入信息系统 ) 不及时 :

二阶：

(l) 物料使用部门在使用过程中对发生的质量异议申报 ( 录入信息系统 ) 及时 , 能提供发生物料质量异议的损失报告 :

(2) 技术部门未参与异议物料异议原因分析、技术判定和处理 :

三阶 :

(l) 技术部门参与异议物料异议原因分析、技术判定和协助处理 :

(2) 采购部门异议处理的跟踪、处理方案的验证不及时 , 未设定月处理率的目标 :

四阶：(1) 采购部门异议处理的跟踪、处理方案的验证及时 , 并设定月处理率的目标 ( 达到 90% 以上) :

(2) 质量异议处理效率一般 , 未通过 PDCA 循环 , 使得处理结果得到共享 : (3) 未对质量异议进行统计分析 , 并视需要有针对性的采取改善措施 :

五阶 :

(l) 质量异议处理效率比较高 , 并通过 PDCA 循环 , 使得处理结果得到共享 : (2) 及时对质量异议进行统计分析 , 并视需要有针对性的采取改善措施 : (3) 异议处理的处理率呈上升趋势 , 质量异议发生的件数呈下降趋势。

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宝钢股份设备管理体系综合评价标准

5.9 教育与培训

5.9.1 设备人员培养规划 : 从评估设备管理发展需求和设备人员结构出发 , 系统策划设备人员的培养工作 , 确保员工对实现组织的中长期战略目标起到关键的支撑作用。

评价要素 :

(1) 根据公司中长期战略目标及设备管理的发展需要 , 对设备人员的结构、技能水平和配置情况进行分析、评估 :

(2) 应制定设备人员培养规划 , 设定人员培养和人力资源优化的目标 : (3) 根据培养规划 , 制订年度推进计划 ;

(4) 应建立过程推进、资源保障机制 , 保证培养规划的落实 :

(5) 跟踪培养规划的实施 , 定期评估培养规划执行情况 , 确保规划目标实现。

评价指南

一阶 :

(l) 对设备人员的结构、技能水平和配置情况未进行分析、评估 :

(2) 未建立岗位规程 , 各岗位设备人员所需掌握的知识和技能不明确 :

二阶：

(1) 己经建立岗位规程 , 明确各岗位设备人员所需掌握的知识和技能 : (2) 分析设备人员的结构、技能水平和配置情况 , 制定了员工培养规划 , 但对人员 培养和人力资源优化的目标不清晰 ;

三阶： (l) 分析、评估设备人员的结构、技能水平和配置情况 , 制定了员工培养规划 , 对人员培养和人力资源优化的目标较清晰 :

(2) 根据培养规划 , 制订了年度计划 , 推进过程未受控 :

四阶：

(l) 制订了年度推进计划 , 建立过程推进、资源保障机制 :

(2) 未能跟踪培养规划的实施 , 培养规划执行情况未进行定期评估 :

五阶 :

(1) 能够跟踪培养规划的实施 , 定期评估培养规划执行情况 , 确保规划目标实现 ;

(2) 设备人员的结构、技能水平和配置 ' 情况优化效果显著。

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宝钢股份设备管理体系综合评价标准

5.9.2 设备人员培训 : 根据公司发展需求和员工队伍现状,拓展各层级 ( 专业 ) 设备人员的知识和技能 , 提高设备人员解决实际问题的能力。

评价要素 :

(1) 根据培养规划和推进计划 , 分析各层级 ( 专业 ) 设备人员的需求 , 制定年度培 训计划 :

(2) 策划培训课程 , 确定培训师资和有效的培训形式 : (3) 应对培训过程进行跟踪和管理 : (4) 应对培训效果进行评价。

评价指南

一阶 :

(l) 没有对各层级 ( 专业 ) 设备人员的培训需求进行分析 , 制定的年度培训计划针对性不强 :

(2) 培训内容不能满足培养规划的要求 :

二阶 :

(1) 收集各层级 ( 专业 ) 设备人员的培训需求并进行分析 , 制定的年度培训计划针对性较强 :

(2) 能够对培训课程进行策划 , 培训内容的设定基本符合培训需求 , 但培训师资和培训形式不够确定 :

三阶：

(l) 策划培训课程 , 确定培训师资和有效的培训形式 : 培训 li 内容的设定符合培训需求 :

(2) 对培训过程缺乏跟踪管理 , 不收集培训效果的评价反馈意见 :

四阶：

(l) 对培训过程实施跟踪管理 , 保证培训效果 :

(2) 收集培训效果的反馈意见 , 对培训效果进行评价 :

五阶：

(l) 及时对培训效果进行评价 , 根据评价结果改进培训薄弱环节 : (2) 培训效果显著 , 设备人员解决实际问题的能力提高。

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宝钢股份设备管理体系综合评价标准

5.9.3 点检员素养 : 根据点检员的岗位规范 , 通过教育和培训 , 掌握相关的知识和技能 , 提高掌控设备状态的综合能力。

评价要素 :

(l) 点检员应经过点检知识的培训 , 掌握实用点检技法 , 熟悉相关管理业务 : (2) 点检员应了解和熟悉相关的生产工艺 : (3) 熟悉设备管理信息系统功能并熟练应用 :

(4) 点检员应掌握相关的管理方法及管理工具 , 如常用统计、分析工具和方法 , 如 : QC七种工具、 PDCA工作方法、 MFMEA 等 :

(5) 对点检工作实绩能提出持续改进的建议、措施及预案 , 有掌控设备状态的综合 能力。

评价指南

一阶 :

(l) 缺乏有针对性的点检员知识和技能培训计划 :

(2) 点检员的知识和技能与岗位规范的要求存在较大的差距 :

二阶 :

(l) 有点检员知识和技能的培训计划 :

(2) 培训计划的实施效果一般 , 点检员的知识和技能与岗位规范的要求存在一定的 差距 :

三阶 :

(1) 对点检员开展专业的知识和技能培训 , 点检员具备掌控设备状态的一般能力 ;

(2) 缺乏相关管理方法及管理工具的培训 , 点检员对相关的管理方法掌握不够 :

四阶 :

l) 有针对性地开展相关管理方法及管理工具的培训 , 点检员能掌握相关的管理工具和方法 :

(2) 培养的综合点检员全面掌控设备状态综合能力尚有欠缺 , 持续改进能力不够 ;

五阶 :

(l) 点检员能对点检管理实绩提出持续改进的建议、措施及预案 :

(2) 培养具有全面掌控设备状态综合能力的综合点检员 , 能带动专项点检员素养的提升。

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宝钢股份设备管理体系综合评价标准

5.9.4 点检等级鉴定 : 根据专职点检员的上岗要求 , 对设备专职点检员的等级进行鉴定和复审 , 激励点检员不断进步。

评价要素 :

(1) 应建立点检员技能等级鉴定的实施办法 : (2) 建立点检等级鉴定题库 :

(3) 定期组织对设备专职点检员的等级进行鉴定和复审 :

(4) 对点检等级鉴定实施效果进行效果分析 , 对优秀点检员给予激励 : 应知应会考 核不合格者、取消其专职点检员资格 , 调离专职点检员岗位 : (5) 定期对点检等级鉴定题库进行补充更新。

评价指南

一阶 :

(l) 己经建立点检员技能等级鉴定的实施办法 : (2) 尚未建立点检等级鉴定题库 :

二阶 :

(1) 已经建立点检等级鉴定题库 :

(2) 未能定期组织对设备专职点检员的等级进行鉴定和复审 :

三阶：

(1) 能够定期组织对设备专职点检员的等级进行鉴定和复审 :

(2) 未能对点检等级鉴定实施效果进行效果分析 , 对优秀点检员无激励 :

四阶：

(l) 能够对点检等级鉴定实施效果进行效果分析 , 对优秀点检员给予激励 : (2) 未能定期对点检等级鉴定题库进行补充更新 :

五阶 :

(1) 能够定期对点检等级鉴定题库进行补充更新 :

(2) 点检员的培养与鉴定能够与设备人员培养规划相结合。

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宝钢股份设备管理体系综合评价标准

5.9.5 操作人员素养 ：操作人员负有使用好、维护好设备的直接责任 , 应对操作人员进 行现场设备管理知识和技能的培训 , 提高操作人员的素养。

评价要素 :

(1) 对操作人员开展与岗位有关的设备方面知识与技能的培训 ,:

(2) 对操作人员有掌握四会的要求 , 应会操作、会点检、会保养、会维护 : (3) 操作人员的技能应能满足维护分工协议中需承担的工作要求 , 能完成部分设备 的清扫、紧固、调整、给油脂、小修理等日常点检业务 ; (4) 操作人员应参与设备管理 , 提升 TPM 管理水平 :

(5) 一岗多能操作员工的比例 ( 主要指与设备有关的技能 ) 不断提升。

评价指南

一阶 :

(l) 对操作员工开展与岗位有关的设备方面知识与技能的培训 , 计划性和连续性较差 :

(2) 操作人员尚未掌握会点检、会保养、会维护的技能 , 没有相关的培训计划 :

二阶 ：

(1) 对操作人员掌握四会开展培训 , 基本能掌握会点检、会保养、会维护 : (2) 操作人员的技能还不能全面满足维护分工协议中需承担的工作要求及业务 ;

三阶：

(1) 操作人员的技能满足维护分工协议中需承担的工作要求及业务 : (2) 以自主维护为核心 , 参与设备管理的意识不够强 :

四阶 :

(1) 一岗多能操作员工的比例 ( 主要指与设备有关的技能 ) 不够高 :

(2) 操作人员有关心、参与设备管理的意识 , 能完成维护分工协议中需承担的工作 要求及业务 ; ,

五阶：

(1) 一岗多能操作员工的比例 ( 主要指与设备有关的技能 ) 逐年提升 : (2) 操作人员主动关心、参与设备管理的意识强。

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宝钢股份设备管理体系综合评价标准

5.9.6 知识管理: 总结、提炼设备维护管理的经验、故障分析处理案例、技术方案等 , 通过分享及运用知识 , 提高岗位素质和技能 , 同时也建立起企业知识分享文化。

评价要素 : (l) 有流程及制度支持知识管理 , 包括知识和经验的发现、收集、存储、分享、创造、激励 ;

(2) 组织指定专门人员负责知识管理 , 全员参与知识更新与分享 ;

(3) 有知识管理的共享平台 , 网络信息能得到及时更新 , 信息能保持及时性、有效性:

(4) 对隐性知识有向显性知识转化的要求 , 对设备维护管理的经验、故障分析处理案例等技能知识能共享 :

(5) 跟踪收集组织外部、竞争对手相关知识、信息 , 提供给组织内部分享。

评价指南

一阶 :

(1) 有流程及制度支持知识管理 , 包括知识和经验的发现、收集、存储、分享、创造、激励 :

(2) 组织未指定专门人员负责知识管理 , 员工参与知识更新与分享不够 :

二阶 :

(1) 组织指定了专门人员负责知识管理 , 全员参与知识更新与分享 :

(2) 缺乏知识管理的共享平台 , 网络信息不能得到及时更新 , 信息不能保持及时性、 有效性 :

三阶：

(l) 建立了知识管理的共享平台 , 网络信息能得到及时更新 , 信息能保持及时性、有效性 :

(2) 没有对隐性知识有向显性知识转化的要求 , 不能及时总结、提炼设备维护管理的经验、故障分析处理案例等技能知识 : 四阶 : (l) 有对隐性知识有向显性知识转化的要求 , 部分点检、维修的经验和技能、故障处理的预案等知识可以共享 :

(2) 没有及时跟踪收集组织外部、竞争对手相关知识、信息 , 提供给组织内部分享 : 五阶 :

(l) 及时跟踪收集组织外部、竞争对手相关知识、信息 , 提供给组织内部分享 : (2) 员工知识贡献度与员工激励相关联 , 员工积极向组织贡献经验 , 形成了良好的知识共享氛围。

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5.10 绩效管理

5.10.1 设备管理目标 : 根据企业经营目标和设备管理中长期规划 , 确定年度设备管理目标和关键绩效指标 (PI), 并提出实现目标的措施、方法和进度。

评价要素 :

(1) 年度计划中应有设备管理关键绩效指标 , 指标值应能逐级按年、季或月分解和控制 :

(2) 关键绩效指标应符合企业实际 , 且可统计、可度量 , 统计人工成本不高 ; (3) 设备管理关键绩效指标应能有效引导企业持续进步并和国际接轨 , 应具有一定挑战性和可达性 :

(4) 应围绕关键绩效指标 (KPI), 制订有效的管理控制措施和方法 : (5) 应定期跟踪和分析关键绩效指标的实绩 , 提出改进措施。

评价指南

一阶 :

(l) 年度计划中有设备管理关键绩效指标 , 指标值能逐级按年、季或月分解和控制 :

(2) 部分关键绩效指标不符合企业实际 , 或可统计、可度量性较差 :

二阶 :

(l) 关键绩效指标的设定符合企业实际 , 且可统计、可度量 : (2) 未能围绕关键绩效指标 (KPI), 制订管理控制措施和方法 :

三阶 :

(1) 设备管理关键绩效指标有的未能有效引导企业持续进步 :

(2) 围绕关键绩效指标 (PI), 制订的管理控制措施和方法比较有效 :

四阶 :

(1) 设备管理关键绩效指标的设定能引导企业持续进步并和国际接轨 , 具有一定挑战性 :

(2) 未能定期跟踪和分析关键绩效指标的实绩 , 改进措施的提出不够及时 :

五阶 :

(l) 能定期跟踪和分析关键绩效指标的实绩 , 及时提出改进措施 : (2) 管理目标能不断引导企业追求世界级企业水平。

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宝钢股份设备管理体系综合评价标准

5.10.2 设备管理绩效评价 : 建立设备管理绩效评价体系 , 对维修过程和结果进行评价 , 提高管理效率。

评价要素 :

(l) 应建立规范的设备管理绩效评价体系 ;

(2) 开展设备管理过程的绩效分析 , 重点应分析设备状态、点检效果、故障原因、 功能和精度的实绩、定 ( 年)修计划的实施以及维修费用的控制等 ; (3) 应有绩效改进的措施 :

(4) 作业区以上各管理层级应每月召开一次设备管理实绩分析会或研讨会 , 各部门都应有管理实绩的分析,在上一级的管理研讨会上报告 :

(5) 绩效评价结果与激励有机结合 , 有效引导设备管理工作进步。

评价指南

一阶 :

(l) 建立了设备管理绩效评价体系 : (2) 未开展设备管理过程绩效分析 :

二阶 :

(l) 建立了规范的设备管理绩效评价体系 :

(2) 开展设备管理过程绩效分析工作 , 重点不够突出 , 绩效改进措施针对性不强 ;

(3) 不定期召开实绩分析会或研讨会 :

三阶 : (l) 开展设备管理过程绩效分析工作 , 针对薄弱环节进行重点分析 , 绩效改进措施的针对性较强 :

(2) 作业区以上各管理层级每月召开一次设备管理实绩分析会或研讨会 :

四阶：

(1) 作业区以上各管理层级每月坚持召开 , 一次设备管理实绩分析会或研讨会 , 有管理实绩的分析 , 并能在上一级的管理研讨会上报告 : (2) 绩效改进措施的针对性强 , 措施落实后得到有效性验证 :

(3) 绩效评价结果与激励的结合不紧密 , 未能有效引导设备管理工作进步 : .

五阶 :

(l) 绩效评价结果与激励的结合紧密 , 能有效引导设备管理工作进步 : (2) 通过绩效评价 , 引导组织进步的效果明显。

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